ぱぺっとばふぇっと

■■　〜　明日の株新聞　〜　■■前営業日のイベント警戒による下押しから、イベント通過を好感した見直し買いで切り返した本日の株式相場ですが、株価指数は直近安値レベルで踏みとどまったあと上値を追う動きとなるなど、下値を固める動きに。ただ、まだまだイベントは残っており、物色傾向も決算銘柄に対する反応が中心となっています。

日経平均株価は反発。円安推移を追い風に高値引け、大台14000円を奪回しました。前述の通りに朝方で下値を固めたあと次第高、29日以降の高値を更新してきています。

さて、前営業日配信版では「イベント、指数の方向性を注視　決算銘柄の売買は短めに」と題していました。

「イベントでの波乱発生や指数が上下に振れる可能性を想定しておきたいところ」とも記していましたが、米国市場は良好な経済指標から緩和策への不透明感から売り直されましたが、前営業日にイベント警戒で売られていた東京市場には見直し買いが優勢に。

イベント確認で見直しが進んだ場合には「ここ連日の高値水準を上抜き、上値切り上げに転じたあと、大台14000円や75日移動平均線など節目レベルまで戻りを試せるかどうかが焦点」との見方を示していましたが、日経平均株価は29日以降の高値を奪回。上値切り上げに転じて、指摘していた大台14000円や75日移動平均線に乗り直すなど、チャート好転が確認されています。

ただ、今晩にもＥＣＢ理事会や米ＩＳＭ製造業景況指数や新規失業保険申請件数、そして明日には米雇用統計と金融政策イベント、重要指標発表が続くことから、まだまだイベントでの波乱発生や指数が上下に振れる可能性が残っていると見るべきでしょう。

再び売り直された場合には、直近からの安値レベルでもある日経平均株価の13600円水準。スクイーズ（収斂）の動きを見せる25日ボリンジャーバンド−２σ（13370.92円）までが引き続き意識されそう。

一方、物色対象として「値動きの見込まれる決算銘柄」を挙げていましたが、全面高商状のなかでも全市場の売買代金上位には決算銘柄が進出。全体相場が振れやすいなか、市場参加者の関心は決算銘柄に向いてきています。

それでも前営業日に指摘していたように決算開示数の増加に伴って物色の継続性には乏しい状況に。今週はまだまだイベント確認が続きますし、短期的な決算人気化を捉えるデイトレードにも取り組んでみてください。

■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■昨晩の米国市場は買い先行も失速。好調な経済指標を好感した買いが先行したものの、ＦＯＭＣで具体的な緩和策縮小を打ち出さなかったことで、先行き不透明感から利益確定売りに押されています。

この日発表された経済指標では、第２四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比1.7％増加と市場予想の１％増を上回る結果に。７月のＡＤＰ雇用統計では、米民間部門の雇用者数が前月比で20万人増加と市場予想の18万人増を上回るなど、好調な経済指標を好感した買いが先行しました。

ただ、取引時間中に伝わった連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明では、毎月850億ドルの債券購入を継続していく方針を維持。市場で注目されていた具体的な緩和策縮小方針を打ち出さなかったことで、先行き不透明感から利益確定売りに押されています。

ダウ平均株価は、前営業日比21.05ドル安の15,499.54ドル。ナスダック総合指数は9.90ポイント高の3626.37ポイントで取引を終えました。

為替相場では、経済指標を好感したドル買いが見られたものの、緩和策維持でドル売りに振れるなど不安定な動き。東京時間帯早朝では、１ドル97円台後半、１ユーロ130円台前半の水準で取引されています。

東京株式市場では、前営業日にイベント警戒で売られた経緯から、イベント確認とともに見直し買いが先行。日経平均株価は13674円の反発スタートに。

寄り付き後は、日経平均株価が節目13700円台に乗せると円安推移とともに上げ幅を拡大。前引け前には13800円台にも乗せました。

昼休みを挟んで円安も進んでおり、日経平均株価は後場で前営業日高値を上抜くと上値追いを強める動き。前営業日の下げを埋め、30日、29日の高値奪回を果たすと大引けでは大台14000円台を奪回しています。

日経平均株価終値は、337.45円高の14,005.77円。東証１部の売買代金は概算で２兆2106億円。東証１部の売買高は概算で26億952万株。値上がり銘柄は1389（79％)に対し値下がりは291（16％)、変わらずは73（4％）となりました。

■■　〜　本日の注目相場　〜　■■指数大幅反発でトヨタ<7203>、キヤノン<7751>ら国際優良株、三井住友ＦＧ<8316>、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>のメガバンクが好調。日経平均株価構成比率上位のソフトバンク<9984>、ファーストリテイリング<9983>も強く、株価指数を押し上げています。

全市場の売買代金上位では、決算評価を集めた東京電力<9501>が進出。パナソニック<6752>も買い進まれたほか、前営業日に決算売りに押された富士重工業<7270>などが見直されました。

一方、東芝<6502>、ホンダ<7267>、コロプラ<3668>などが売られるなど、決算売りも確認されています。

セクターでは、業種別株価指数騰落で全業種が上昇。上昇率上位には東京電力<9501>、中部電力<9502>の電気ガスが値上がり最上位に。三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>の銀行、所属全銘柄が上昇した石油製品なども続きました。

新日鐵住金<5401>、ＪＦＥホールディングス<5411>の鉄鋼、ソフトバンク<9984>、ＮＴＴ<9432>の情報通信、任天堂<7974>擁するその他製品なども買われています。

一方、三井倉庫<9302>、住友倉庫<9303>の倉庫運輸、日本郵船<9101>、川崎汽船<9107>の海運、三菱マテリアル<5711>、住友鉱山<5713>の非鉄などの値上がりは限られました。

個別では、増額のＴＯＴＯ<5332>、セイコーエプソン<6724>、決算銘柄の村田製作所<6981>、日本ユニシス<8056>などが材料性で物色されています。

新興市場では、米ツイッターＩＰＯ観測報道でデジタルガレージ<4819>が活況高。クラスターテクノロジー<4240>、スペースシャワー<4838>、いちごホールディングス<2337>などが上昇したものの、物色に偏りが見られました。

■■　〜　本日の注目銘柄シューティング！　〜　■■<9501>東京電力　647円　前日比＋48円（＋8.01%）

反発。前営業日引け後に発表した第１四半期決算が営業赤字縮小、最終利益も黒字転換するなど業績改善が買い材料視された。原子力損害賠償支援機構から原発事故の損害賠償資金として受けた交付金6662億円を特別利益として計上したことが主要因ながら、料金値上げやコスト削減効果もあり、評価につながったようだ。

<6752>パナソニック　909円　前日比＋58円（＋6.82%）

大幅反発。前営業日引け後に発表した第１四半期決算を評価した買いを集めた。年金制度の変更に伴う一時益やコスト削減で最終利益が四半期ベースでの過去最高を更新したほか、営業利益ベースでもアナリスト予想を上回っており、決算内容が素直に好感されている。

<4819>デジタルガレージ　439,000円　前日比＋53,000円（＋13.73%）

急騰。米ツイッターのＩＰＯ観測報道が伝わっており、資本関係のある同社株も材料性で買い進まれた。一気に年初来高値を更新したほか、2011年に付けていた上場来高値を更新するなど、値動きの軽さを好感した短期資金も集めているようだ。

日経電子版ビジネスリーダー（8/1）

ビジネスパーソン必見！今週のこの１本

　日産など日の丸電気自動車、最後の賭け| コンフィデンシャル

出席メンバーは、そうそうたる顔ぶれだ。７月29日の記者会見で、日産自動車やトヨタ自動車など自動車４社が、電気自動車（ＥＶ）の普及に向けた秘策を披露した。環境に優しいクルマとして期待されながら売れ行きが鈍いＥＶ。今になって４社がようやく大同団結に動く裏には、ＥＶを次世代エコカー戦略の軸に据えた日産の焦りがあるようだ。 http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_1

■７月25日〜７月31日によく読まれた記事■

１位: 日産など日の丸電気自動車、最後の賭けhttp://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_2２位: 一人っ子政策並みの失政を犯そうとしている中国http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_3３位: 中国でも男はつらいよ　不動産が決める男の値段http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_4４位: サムスン電子、「売ってなんぼ」経営の強さと死角http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_5５位: ビニール傘がワンコインで買えなくなる日http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_6

新着

コンフィデンシャル

◆日産など日の丸電気自動車、最後の賭けhttp://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_7◆自民党勝利　「安倍ＣＥＯ」に身構える企業http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_8◆韓国電力危機、動じないサムスンの「特権」http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_9

ニュースこう読む

◆１強時代は政治の世界だけではない　　編集委員　田中陽http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_10◆元ＣＩＡ職員、熟読するのは「罪と罰」　　編集委員　秋田浩之http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_11◆シリア内戦で政権側が挽回　米欧の対応難しく　　本社コラムニスト　脇祐三http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_12◆日本とフォード、すれ違いの歴史　　編集委員　中山淳史http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_13◆盗聴疑惑、対米批判の跳ね返りに惑う欧州　　編集委員　菅野幹雄http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_14

経営者ブログ

◆墓を守る　　（鈴木幸一氏の経営者ブログ）http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_15

池上彰の教養講座

◆アラブの春は今http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_16

週末スキルアップ塾

◆カギは文章の整理　「伝わる話し方」を身に付けるhttp://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_17

新入社員ここから講座

◆「よい文章」だけではＮＧ　文書の出来は構成で決まるhttp://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_18

消費を斬る

◆うまみ増す熟成赤身肉、価格抑えて消費者を魅惑http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_19

価格は語る

◆もはや「豪華・シニア向け」だけではない船の旅http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_20

すごい現場〜事例に学ぶ

◆クロネコ流「100の新規事業」をつくる方法http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_21

政治アカデメイア

◆民間版「財政危機対応プラン」が問う政府の備えhttp://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_22

就職・採用〜最前線

◆日産、グローバル戦略支える20代社員の働きhttp://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_23

Ｆｏｒｂｅｓ

◆米国車の品質向上がもたらしたデトロイト破綻http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_24

Financial Times

◆[FT]米シェールオイル生産者に先物価格下落の逆風http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_25◆[FT]日本企業、東南アジア投資のけん引役にhttp://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_26◆[FT]安倍首相は消費増税を臆せず断行せよ（社説）http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_27

The Economist

◆中国でも男はつらいよ　不動産が決める男の値段http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_28

仕事のツボ

◆常連増やす値付けのコツ　　続・サイゼリヤ会長の経営塾（４）http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_29◆「今、新入社員のような気持ち」ＤｅＮＡ南場氏http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_30

気になる値段

◆ビニール傘がワンコインで買えなくなる日http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_31

新製品解剖

◆素早く濃密な泡が立つ粉末状の洗顔料　ファンケル「ファンケル洗顔パウダー」http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_32◆セブンとサントリーがタッグを組むPBプレミアムビール　サントリー酒類とセブン＆アイ・ホールディングス「セブンゴールド　ザ・ゴールドクラス」http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_33◆燃費性能とデザイン性を改善した軽ワゴン　三菱自動車「eKワゴン」http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_34◆画面に触らず操作可能なスマホ、価格面の不利拭えず　パナソニックモバイル「エルーガP　P-03E」（通信会社はNTTドコモ）http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_35◆小型軽量で多機能、デジタル一眼と高級デジカメ６機種http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_36◆野菜ソムリエ監修、若い世代を意識した米菓　栗山米菓「32g緑の野菜あられ」「32g赤の野菜あられ」http://mx.nikkei.com/?4_86137_4896_37

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みんなの外為！今日の重要経済指標（8/1）

[03:00]アメリカ　米FOMC政策金利発表☆☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：

ユーザー予想：上昇83%下落17%

関連指標の動向：上昇63%下落38%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：27.0pips

上昇時平均幅：19.0pips

下落時平均幅：-7.0pips

下落時安値幅：-14.0pips

[03:00]アメリカ　米FOMC政策金利発表☆☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：0.25%

ユーザー予想：上昇%下落%

関連指標の動向：上昇63%下落38%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：27.0pips

上昇時平均幅：19.0pips

下落時平均幅：-7.0pips

下落時安値幅：-14.0pips

[17:00]ユーロ圏　ユーロ圏・製造業PMI（確報値）☆☆

予想（コンセンサス）：50.1

ユーザー予想：上昇25%下落75%

関連指標の動向：上昇60%下落30%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：2.0pips

上昇時平均幅：2.0pips

下落時平均幅：-5.0pips

下落時安値幅：-8.0pips

[17:30]英国　英・製造業PMI☆☆

予想（コンセンサス）：52.8

ユーザー予想：上昇75%下落25%

関連指標の動向：上昇60%下落30%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：6.0pips

上昇時平均幅：5.0pips

下落時平均幅：-1.0pips

下落時安値幅：-4.0pips

[20:00]英国　英中銀（BOE)　政策金利発表☆☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：0.5%

ユーザー予想：上昇84%下落16%

関連指標の動向：上昇60%下落40%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：3.0pips

上昇時平均幅：3.0pips

下落時平均幅：-4.0pips

下落時安値幅：-7.0pips

[20:45]ユーロ圏　欧州中央銀行（ECB)　政策金利発表☆☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：0.5%

ユーザー予想：上昇100%下落0%

関連指標の動向：上昇60%下落40%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：9.0pips

上昇時平均幅：6.0pips

下落時平均幅：-1.0pips

下落時安値幅：-2.0pips

[21:30]アメリカ　米・新規失業保険申請件数（前週分）☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：34.5万件

ユーザー予想：上昇78%下落22%

関連指標の動向：上昇67%下落33%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：28.0pips

上昇時平均幅：18.0pips

下落時平均幅：-15.0pips

下落時安値幅：-26.0pips

[23:00]アメリカ　米・ISM製造業景況指数☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：52.0

ユーザー予想：上昇74%下落26%

関連指標の動向：上昇60%下落30%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：17.0pips

上昇時平均幅：11.0pips

下落時平均幅：-15.0pips

下落時安値幅：-24.0pips

[23:00]アメリカ　米・建設支出(前月比)☆☆☆

予想（コンセンサス）：0.4%

ユーザー予想：上昇100%下落0%

関連指標の動向：上昇40%下落40%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：17.0pips

上昇時平均幅：11.0pips

下落時平均幅：-15.0pips

下落時安値幅：-24.0pips

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2013年7月26日金曜日

日経ニュース・昼版（7/26）

◆富士山に登山鉄道構想　かつては山頂までの計画も　世界文化遺産に登録された富士山で、５合目までの登山鉄道構想が持ち上がっている。河口湖から延びる有料道路を、鉄道に衣替えするという。山梨県の観光団体が打ち出した構想で、富士急行も乗り出している。富士山では過去にも山頂までのケーブルカーなど多くの計画があったが、実現には至らなかった。今回はどうか。富士登山鉄道の歴史と未来を展望する。 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_1

主要ニュース

◆サムスン営業益最高　スマホなどＩＴは前期比減益 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_2

◆日経平均続落、午前終値は312円安　円高で売り拡大 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_3

◆消費者物価14カ月ぶりプラス、0.4％上昇　６月 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_4

◆追った撮った、深海のダイオウイカ　ＮＨＫの執念（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_5

◆中国、不動産が決める男の値段(The Economist) http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_6

◆米有力ヘッジファンド刑事訴追　インサイダーの疑い http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_7

◆中国にらみ無人偵察機を検討　防衛大綱中間報告 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_8

◆キヤノン、カメラ事業に２つの誤算（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_9

◆静かに始まる「円安劇場」第２幕　100円の後は…（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_10

◆丸の内並木道、大手町へ延伸　民間主導で再開発（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_11

◆米アマゾン最終赤字　４〜６月、システム投資かさむ http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_12

◆スペイン脱線事故、制限速度２倍の190キロ走行 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_13

◆黒田、日本人初の４年連続２ケタ勝利　米大リーグ http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_14

◆来場者も演じて、怖がって…　イマどきお化け屋敷 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_15

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ジャンル別速報ニュース

経済

◆特区で雇用規制緩和　政府検討、残業・解雇柔軟に（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_16

◆３メガ銀、国債残高２割圧縮　４〜６月（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_17

◆国保の都道府県移管、５年以内に　「都道府県に」明記（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_18

企業

◆日本特殊陶業、タイに点火プラグの部品工場（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_19

◆セメント・生コン販売、６カ月連続増加　首都圏伸びる（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_20

◆北海道電の値上げ幅、１ポイント超圧縮　経産省方針（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_21

国際

◆通貨交換協定締結で合意へ　日・シンガポール首脳会談 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_22

◆ＴＰＰ交渉加速で一致　米越首脳会談 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_23

◆ダイムラー、英アストン・マーチンと技術・資本提携 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_24

政治

◆民主・維新・みんな、中堅・若手も勉強会（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_25

◆衆院議運委員長に高木氏　自民（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_26

◆関電の耐震認識甘い　規制委・島崎委員長代理（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_27

マーケット

◆新興株前引け、ジャスダックは反落　日経平均下落で心理悪化 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_28

◆半数超の品目下落、「良いインフレ」道半ば　消費者物価上昇 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_29

◆フェイスブック株、一時31％上昇　モバイル向け好調で http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_30

社会

◆不明の男、現場近くの山中で発見　山口の連続殺人放火 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_31

◆被災マンション法、東日本大震災に適用　解体容易に http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_32

◆スペイン脱線事故、死者67人の身元判明　地元司法当局 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_33

スポーツ

◆川島がフル出場、スタンダールは３回戦進出　欧州リーグ予選 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_34

◆松山、首位に４打差の16位発進　米男子ゴルフ http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_35

◆倉本11位、井戸木は23位　全英シニアゴルフ第１日 http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_36

ピックアップ情報

◆列島あちこち　食べるぞ！　Ｂ級ご当地グルメ「日本一食べづらいお菓子」ってどんなお菓子？・北海道編（最終回）http://mxt.nikkei.com/?4_14685_1183304_37

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日経電子版マネー（7/26）

【豊島逸夫の金のつぶやき】◆株・ドル円相場を動かすバーナンキ後任人事http://mx.nikkei.com/?4_85743_4899_1

【株式投資入門】◆ＮＩＳＡに期待する前に　恩恵や使い勝手に要注意http://mx.nikkei.com/?4_85743_4899_2

【月刊日経マネー　特集セレクト】◆住宅ローン借り換えで得する技　パターン別最適解http://mx.nikkei.com/?4_85743_4899_3

【司法書士が見た相続トラブル百科】◆３カ月以内に決断　相続放棄は待ってくれないhttp://mx.nikkei.com/?4_85743_4899_4

【30代共働き夫婦のサバイバル家計術】◆どの町に住むかで100万円の差　行政サービス徹底活用http://mx.nikkei.com/?4_85743_4899_5

【20代から始める　バラ色老後のデザイン術】◆ボーナス支給時が好機　借金を大きく減らすhttp://mx.nikkei.com/?4_85743_4899_6

【保険会社が言わないホントの保険の話】◆保険は資産運用に向かない　コストで見極める損得http://mx.nikkei.com/?4_85743_4899_7

【円・ドルダービー】◆日経平均ダービー　広木氏「企業収益上振れで株高に」http://mx.nikkei.com/?4_85743_4899_8

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【編集部から】　ここへきて、来年１月で任期を迎えるバーナンキ米連邦準備理事会(ＦＲＢ）議長の後任人事の記事が、欧米メディアで目につきます。豊島逸夫さんが25日のコラム「金のつぶやき」でさっそく取り上げておられました。

これまでバーナンキ議長に考え方が近いといわれる超ハト派（景気重視派）のイエレン副議長が有力と思われていたのでマーケットもそんなに気にしていませんでしたが、ワシントン・ポストなどによるとローレンス・サマーズ氏の名前が有力候補に急浮上しているそうで、様子がかわってきたというのが話のポイントです。

もちろん、人事が決まるのはまだ先の話なので、マーケットの人たちも本気で心配しているというよりは、やや強引な印象のあるサマーズ氏のキャラクターのせいで、余計に話が盛り上がっている面もあるようです。

ただ、バーナンキ議長があれこれと説明を試みてようやく市場も量的緩和（ＱＥ３）の縮小に慣れてきたかと思っていたところに出てきた後任人事の話題は、「そういえば、次が誰かにもよるな」と、注意を喚起する格好になりました。ＱＥ３の縮小は、まだ波乱含みと警戒しておいたほうがよさそうです。（マネー編集長　深田武志）

2013年5月23日木曜日

＜長期金利＞一時１％に急上昇１年２カ月ぶり高水準

２３日の東京債券市場では、長期金利の指標となる新発１０年物国債の利回りが一時、前日終値比０．１１５％高い１．０００％まで急上昇、昨年４月以来、約１年２カ月ぶりの高水準を記録した。

同日の東京証券取引所の債券先物市場では、取引の中心である１０年国債先物（６月きり）が値幅制限いっぱいまで売られ、東証は取引の一時停止措置を発動した。

また、日銀は同日午前、２７日に市場に期間１年で２兆円の資金を供給すると通告。

目的を「長期金利の過度な変動に対応するため」（金融市場局）と説明、急激な金利上昇をけん制した。

長期金利の上昇は住宅ローンや企業向け貸出金利を押し上げ、改善傾向が出始めた景気に悪影響を及ぼす恐れがある。

日銀の黒田東彦総裁は２２日の金融政策決定会合後の記者会見で、足元の長期金利の上昇傾向について「今の時点で実体経済に大きな影響を及ぼすとは見ていない」と発言。

これを材料に、２３日の債券市場では、「日銀が一定の金利上昇は容認している」（アナリスト）との見方も出て、国債を売る動きが強まった。

また、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長が２２日の議会証言で、年内の量的緩和縮小の可能性に言及し、米長期金利が大幅に上昇したことも影響した。

大和総研の熊谷亮丸（みつまる）チーフエコノミストは「日銀が２２日の金融政策決定会合で、長期金利低下を促す抜本策を示さなかったため、国債売りが進んだ。

米国金利の上昇傾向も日本の金利に上昇圧力をかけている」と指摘。

今後の見通しについて「６月までに長期金利は１．２％程度まで上昇する可能性がある」との見方を示している。

長期金利は、景気の回復に伴って企業や個人がお金を借りて設備投資や住宅購入をしようという意欲が高まって上昇するのは自然。

問題は、実体経済の回復が伴わないうちに、金利だけが先行して上昇することで、そうなれば、企業や家計がお金を借りる意欲をそぎ、むしろ景気に打撃を与えかねない。

【工藤昭久】

久保田博幸

日経ニュース・朝版（5/23）

主要ニュース

◆黒田緩和　脱デフレ、心理面で効果も

◆日経電子版、有料会員30万人　紙との併読広がる

◆円安追い風　訪日外国人、４月過去最高の92万人

◆小学校、英語正式教科に　文科相「４年生から目安」

◆米軍がＩＣＢＭ発射実験　「核抑止力を維持」

◆猪瀬都知事「標準時２時間前倒しを」

◆米ＨＰの純利益32％減　２〜４月、パソコン不振

◆米竜巻、明暗分けたシェルターの有無

ジャンル別速報ニュース

【経済】

◆日銀総裁「長期金利抑制に尽力」　資金供給弾力的に

【企業】

【国際】

◆ＮＹ原油、下落　７月物は94.28ドルで終了　米在庫統計受け

◆ＮＹ金、続落　６月物は1367.4ドルで終了　ドルの上昇で

◆ＥＵ首脳会議、金融行政統合で足踏み　税逃れ防止議論

【政治】

◆新特区、自治体案飛び交う　法人減税など実現に壁高く

【マーケット】

◆ＮＹ円、続落　１ドル＝103円10〜20銭で終了　米緩和縮小の観測

◆米国株反落、ダウ80ドル安　ＦＲＢ議長証言などで下げに転じる

【社会】

◆元夫に逮捕状、ＤＶも　神奈川の女性殺人未遂容疑

◆夫婦殺害容疑を処分保留　富山地検、元警部補の捜査は継続

【スポーツ】

◆楽天、田中が開幕７連勝　巨人は３連敗

◆室伏選手の訴え却下　ＩＯＣ選挙で仲裁裁判所

◆白鵬、稀勢の里が全勝キープ　大相撲夏場所11日目

【ピックアップ情報】

◆NIKKEI住宅サーチ自然素材で高断熱・高気密の家に性能アップ（リノベーション事例）

みんなの外為！今日の重要経済指標（5/23）

[03:00]アメリカ　米FOMC議事録公表☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：

ユーザー予想　　　　：

上昇 80%　下落 20%

関連指標の動向　　　：

上昇57%　下落43%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：20.0pips

上昇時平均幅：16.0pips

下落時平均幅：-11.0pips

下落時安値幅：-15.0pips

[16:28]ドイツ　独・5月製造業PMI（速報値）☆☆

予想（コンセンサス）：48.5

ユーザー予想　　　　：

上昇 48%　下落 52%

関連指標の動向　　　：

上昇44%　下落34%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：3.0pips

下落時平均幅：-5.0pips

下落時安値幅：-10.0pips

[16:28]ドイツ　独・5月サービス業PMI（速報値）☆☆

予想（コンセンサス）：50.0

ユーザー予想　　　　：

上昇 64%　下落 36%

関連指標の動向　　　：

上昇44%　下落34%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：3.0pips

下落時平均幅：-5.0pips

下落時安値幅：-10.0pips

[16:58]ユーロ圏　ユーロ圏・5月製造業PMI（速報値)☆☆☆

予想（コンセンサス）：47.0

ユーザー予想　　　　：

上昇 86%　下落 14%

関連指標の動向　　　：

上昇44%　下落34%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：8.0pips

上昇時平均幅：5.0pips

下落時平均幅：-2.0pips

下落時安値幅：-4.0pips

[16:58]ユーロ圏　ユーロ圏・5月サービス業PMI（速報値）☆☆☆

予想（コンセンサス）：47.2

ユーザー予想　　　　：

上昇 70%　下落 30%

関連指標の動向　　　：

上昇44%　下落34%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：8.0pips

上昇時平均幅：5.0pips

下落時平均幅：-2.0pips

下落時安値幅：-4.0pips

[17:30]英国　英・第1四半期GDP（速報値）(前期比/前年比)☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：+0.3%/+0.6%

ユーザー予想　　　　：

上昇 68%　下落 32%

関連指標の動向　　　：

上昇47%　下落37%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：14.0pips

上昇時平均幅：11.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-5.0pips

[21:30]アメリカ　米・新規失業保険申請件数（前週分）☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：34.5万件

ユーザー予想　　　　：

上昇 62%　下落 38%

関連指標の動向　　　：

上昇44%　下落56%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：18.0pips

上昇時平均幅：12.0pips

下落時平均幅：-11.0pips

下落時安値幅：-17.0pips

[23:00]アメリカ　米・4月新築住宅販売件数☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：42.5万件

ユーザー予想　　　　：

上昇 81%　下落 19%

関連指標の動向　　　：

上昇19%　下落56%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：31.0pips

上昇時平均幅：11.0pips

下落時平均幅：-4.0pips

下落時安値幅：-7.0pips

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みんなのGOLF 6

＜ＮＹ株＞乱高下の末、反落…量的緩和策縮小の観測で

【ワシントン平地修】２２日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の量的緩和策が縮小に向かうとの観測から反落し、前日終値比８０．４１ドル安の１万５３０７．１７ドルで取引を終えた。

ハイテク銘柄主体のナスダック総合指数は３８．８２ポイント安の３４６３．３０。

この日の市場は、量的緩和策の縮小時期を巡る思惑で、株価が乱高下した。

朝方はＦＲＢのバーナンキ議長が議会証言で、現行の量的緩和策を当面継続する姿勢を示したとの見方から、ダウ平均が一時、前日終値比１５０ドル以上上昇する場面があった。

しかし、バーナンキ議長は質疑応答の中で年内にも緩和策を縮小する可能性に言及。

更に、同日午後に公表された連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事録（４月３０日、５月１日開催分）で、複数の委員が６月にも緩和策縮小の意思を示したことが分かると、利益確定の売りが広がり、ダウ平均が急反落する展開となった。

NY発世界基準の女の心得

長期金利が急騰、１％台に１年２カ月ぶりの水準

２３日の東京債券市場は、長期金利が急上昇（債券価格は下落）し、指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値より０・１１５％幅高い１・０００％をつけ、２０１２年４月以来、約１年２カ月ぶりの水準となった。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融緩和策が縮小されるという観測が広がり、米国の国債が売られ長期金利が上昇しており、「日本の長期金利も連動して上がっている」（大手証券）という。

世界経済「大動乱」を生きのびよ預金蒸発を防ぐマネー術

欧州株式市場サマリー（22日）

（カッコ内は前営業日比）

ＦＴ１００種総合株価指数（ロンドン）＜.FTSE＞

終値 6840.27（＋36.40）

前営業日終値 6803.87（＋48.24）

クセトラＤＡＸ指数（フランクフルト）＜.DAX＞

終値 8530.89（＋58.69）

前営業日終値 8472.20（＋16.37）

ＣＡＣ４０種平均指数（パリ）＜.FCHI＞

終値 4051.11（＋14.93）

前営業日終値 4036.18（＋13.33）

＜ロンドン株式市場＞続伸し１３年ぶり高値を更新した。

バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が議会証言で量的緩和の早期縮小を示唆しなかったことを好感した。

ＦＴ１００種総合株価指数＜.FTSE＞は３６．４０ポイント（０．５３％）高の６８４０．２７。

一時６８７５．６２まで上昇し２０００年１月以来の高値をつけた。

バーナンキ議長はこの日、上下両院合同経済委員会で行われた証言で、経済の勢いを示す徴候がさらに増えなければ緩和ペースを縮小することはできないと述べ、債券買い入れの早期縮小に向けた用意があることを示さなかった。

議長証言を受けて相場は上昇したが、質疑応答で議長が緩和策の出口戦略に言及したことを受け、上げ幅を縮小した。

景気に敏感な銀行株や鉱山株の上げが目立った。

１年ぶりの大幅減となった４月の英小売売上高には反応薄だった。

ロイズ・バンキング・グループ＜LLOY.L＞は２．３％高。

ＲＢＳ＜RBS.L＞も一時マイナス圏に沈んだ後、戻し２．２％高で引けた。

両行は、政府支援脱却に向けた資本増強計画で当局と合意した。

銅価格が６週間ぶり高値をつけるなか、鉱山株＜.FTNMX1770＞は１．６％上昇した。

＜欧州株式市場＞上昇し、主要株価指数は５年ぶりの高値を更新した。

バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が議会証言で景気が改善するまで刺激策を維持する姿勢を示したことが好感された。

ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数＜.FTEU3＞は３．０６ポイント(０．２４％)高の１２５６．２８と、終値としては５年ぶりの高値で終了。

ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数＜.STOXX50E＞は１３．３６ポイント(０．４７％)高の２８３５．０１で引けた。

エクサーヌＢＮＰパリバの世界株式戦略部門を率いるイアン・リチャーズ氏は、「世界的な流動性により、その他の懸念が抑えられている状況が続いているため、このところの株価上昇は持続不可能なものとは考えていない」とし、「流動性による支援は永遠に続くわけではないが、経済活動が上向くまでは継続されると推測される」と述べた。

バーナンキＦＲＢ議長は議会証言で、ＦＲＢの政策は経済に恩恵をもたらしているとし、時期尚早な金融引き締めには大きなリスクが伴うとの考えを示した。

この日は流動性と経済活動が改善すると買われる傾向のある素材株などが上昇。

銀行株も買われ、ＳＴＯＸＸ欧州銀行株指数＜.SX7P＞は０．６％上昇した。

独流通大手メトロ＜MEOG.DE＞は約１０％高。

モルガン・スタンレーが同社に対する投資判断を「イコールウエイト」から「オーバーウエイト」に引き上げたことが好感された。

［東京２３日ロイター]

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NY株、反落＝米金融緩和の縮小懸念で〔米株式〕（22日）

【ニューヨーク時事】22日のニューヨーク株式市場は、米金融緩和策の早期縮小に対する懸念から優良株で構成するダウ工業株30種平均が反落、前日終値比80．41ドル安の1万5307．17ドルで終了した。

ハイテク株中心のナスダック総合指数は38．82ポイント安の3463．30。

NY発世界基準の女の心得

欧州市場サマリー（22日）

1222GMT 21日終盤

ユーロ／ドル＜EUR=＞ 1.2917 1.2905

ドル／円＜JPY=＞ 103.10 102.46

ユーロ／円＜EURJPY=＞ 133.19 132.26

＜p /＞22日終値前営業日終値

株ＦＴ１００ 6840.27（＋36.40） 6803.87

クセトラＤＡＸ 8530.89（＋58.69） 8472.20

金現物午後値決め 1408.50 1360.75

先物清算値

３カ月物ユーロ(６月限) 99.81 (＋0.00) ＜FEIM3＞

独連邦債２年物(６月限) 110.79 (＋0.03) ＜FGBSM3＞＜0#FGBS:＞

独連邦債５年物(６月限) 126.45 (＋0.15) ＜FGBMM3＞＜0#FGBM:＞

独連邦債１０年物(６月限) 144.60 (＋0.27) ＜FGBLM3＞＜0#FGBL:＞

独連邦債３０年物(６月限) 133.12 (＋0.44) ＜FGBXM3＞＜0#FGBX:＞

＜p /＞現物利回り

独連邦債２年物 -0.006 (0.008) ＜DE2YT=TWEB＞＜0#DE2YT=TWEB＞

独連邦債５年物 0.413 (0.440) ＜DE5YT=TWEB＞＜0#DE5YT=TWEB＞

独連邦債１０年物 1.375 (1.410) ＜DE10YT=TWEB＞＜0#DE10YT=TWEB＞

独連邦債３０年物 2.320 (2.348) ＜DE30YT=TWEB＞＜0#DE30YT=TWEB＞

＜為替＞ドルがユーロに対して下落している。

バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を控え、ドルの取引を手控える動きが出ている。

市場では、インフレも落ち着くなか、バーナンキ議長はＦＲＢの超金融緩和政策を続ける意向を改めて表明するとの観測が出ている。

ユーロ／ドルは０．１％高の１．２９１９ドル。

ドル／円は０．６％高の１０３．０９円で、１７日につけた４年半ぶり高値の１０３．３０円近辺となっている。

ユーロ／円は一時、３年半ぶりの高値となる１３３．３０円をつけた。

本邦投資家が、より高い利回りを海外に求める動きを強めれば、円に一段の下押し圧力が掛かるとの見方も聞かれる。

＜株式＞ロンドン株式市場は続伸し１３年ぶり高値を更新した。

バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が議会証言で量的緩和の早期縮小を示唆しなかったことを好感した。

ＦＴ１００種総合株価指数＜.FTSE＞は３６．４０ポイント（０．５３％）高の６８４０．２７。

一時６８７５．６２まで上昇し２０００年１月以来の高値をつけた。

議長証言を受けて相場は上昇したが、質疑応答で議長が緩和策の出口戦略に言及したことを受け、上げ幅を縮小した。

景気に敏感な銀行株や鉱山株の上げが目立った。

１年ぶりの大幅減となった４月の英小売売上高には反応薄だった。

ロイズ・バンキング・グループ＜LLOY.L＞は２．３％高。

ＲＢＳ＜RBS.L＞も一時マイナス圏に沈んだ後、戻し２．２％高で引けた。

両行は、政府支援脱却に向けた資本増強計画で当局と合意した。

銅価格が６週間ぶり高値をつけるなか、鉱山株＜.FTNMX1770＞は１．６％上昇した。

欧州株式市場は上昇し、主要株価指数は５年ぶりの高値を更新した。

バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が議会証言で景気が改善するまで刺激策を維持する姿勢を示したことが好感された。

ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数＜.FTEU3＞は３．０６ポイント高の１２５６．２８と、終値としては５年ぶりの高値で終了。

ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数＜.STOXX50E＞は１３．３６ポイント高の２８３５．０１で引けた。

この日は流動性と経済活動が改善すると買われる傾向のある素材株などが上昇。

銀行株も買われ、ＳＴＯＸＸ欧州銀行株指数＜.SX7P＞は０．６％上昇した。

独流通大手メトロ＜MEOG.DE＞は約１０％高。

モルガン・スタンレーが同社に対する投資判断を「イコールウエイト」から「オーバーウエイト」に引き上げたことが好感された。

＜ユーロ圏債券＞バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が議会証言で債券買い入れの継続を示唆したことを受け、独連邦債が上昇した。

この日行われた独１０年債入札で応札倍率が平均を上回ったことや、他のＦＲＢ当局者によるハト派的な発言で米金融緩和縮小の観測が後退したことを受け、独連邦債はバーナンキ議長の証言が始まる前から買われていた。

議長は冒頭発言で、ＦＲＢの金融政策は依然として経済に大きな効果をもたらしており、早計な引き締めには多大なリスクが伴うとの認識を示した。

ただ、その後の質疑応答では、雇用市場の改善継続を確認し持続可能と確信すれば、向こう数回の会合で資産買い入れのペースを縮小することが可能と発言し、段階的な緩和縮小に含みを残した。

メリオン・ストックブローカーズの首席エコノミスト、アラン・マクエイド氏は「バーナンキ議長は、経済状況に応じて債券買い入れを拡大または縮小させる可能性に含みを残した」とした上で、「雇用市場の改善が数カ月間持続しない限り量的緩和（ＱＥ）の縮小はないだろう」と指摘。

米金融緩和継続がユーロ圏中核国の債券を下支えするとの見方を示した。

独連邦債先物は２７ティック高の１４４．６０で清算。

一時は８７ティック上昇し１４５．２０をつける場面もあった。

独１０年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．３９％。

アナリストの間では、２３日発表のユーロ圏製造業関連指標が域内経済の見通しをさらに悪化させる内容になれば、利回りは一段と低下するとの見方が出ている。

ドイツ政府がこの日実施した１０年債入札は応札倍率が１．６倍と、今年の平均の１．４７倍を上回り、流通市場での独連邦債の上昇を支えた。

このところの利回り上昇で投資妙味が高まった可能性が高い。

平均落札利回りは１．４１％となり、４月入札時の１．２８％から上昇した。

周辺国債ではイタリア１０年債利回りが２ｂｐ低下の３．９２％、スペイン１０年債利回りは横ばいの４．２０％。

スペインは２３日の国債入札で最大４０億ユーロの調達を目指す。

［東京２３日ロイター］

相沢幸悦

円急落、一時１０３円台後半ＮＹ市場

【ニューヨーク＝畑中徹】２２日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時、１ドル＝１０３円６１銭まで急落し、約４年７カ月ぶりの円安ドル高水準をつけた。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長の議会証言を受けて、ＦＲＢが金融緩和を縮小し、円安ドル高が進むのではないかという見方が強まったためだ。

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ダウ、再び取引途中の最高値更新＝1万5500ドル突破〔米株式〕（22日午前）

【ニューヨーク時事】22日午前のニューヨーク株式相場は、米金融緩和策の継続期待や住宅関連指標の改善から買いが先行し、優良株で構成するダウ工業株30種平均は一時前日終値比154．82ドル高の1万5542．40ドルと日中の最高値を更新した。

午前10時半現在は、ダウが前日終値比141．61ドル高の1万5529．19ドル、ハイテク株中心のナスダック総合指数は同27．43ポイント高の3529．55。

バーナンキ米連邦準備制度理事会（FRB）議長は、議会証言で「高度に緩和された金融政策が必要」と指摘。

これを受け、ダウは値を伸ばした。

また、米不動産業者協会（NAR）が発表した4月の中古住宅販売件数は、前月比0．6％増の497万戸と、販売件数は2009年11月（544万戸）以来3年5カ月ぶりの高水準となった。

市場予想（499万戸＝ロイター通信調べ）にほぼ沿う内容で、住宅市場の改善期待につながり、支援材料となった。

個別銘柄では、アメリカン・エキスプレス、JPモルガン・チェースなどの金融株に加え、アルコア、ホーム・デポ、メルクなどいずれも1％以上上伸している。

引け後に決算発表を控えたヒューレット・パッカードは小じっかり。

ファイザーは3．5％高で推移。

半面、マイクロソフト、AT＆Tは小安い。

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2013年5月23日木曜日

＜長期金利＞一時１％に急上昇１年２カ月ぶり高水準

日経ニュース・朝版（5/23）

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＜ＮＹ株＞乱高下の末、反落…量的緩和策縮小の観測で

長期金利が急騰、１％台に１年２カ月ぶりの水準

欧州株式市場サマリー（22日）

NY株、反落＝米金融緩和の縮小懸念で〔米株式〕（22日）

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円急落、一時１０３円台後半ＮＹ市場

ダウ、再び取引途中の最高値更新＝1万5500ドル突破〔米株式〕（22日午前）

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