ぱぺっとばふぇっと

■■　〜　明日の株新聞　〜　■■米国市場下落も円安基調継続と外部要因はまちまち、寄り付き前発表の日銀短観、そして寄り付き算出のメジャーＳＱとイベント確認とともに円安を支えとした買いが見られた本日の株式相場ですが、週末実施の重要イベント・総選挙を控えて終盤には手仕舞い売りが見られるなど、これまで買い気を通してきた強気筋もさすがにポジション調整を働かせています。

日経平均株価は小幅反落。
前場にＳＱ概算値9720.36円が伝わると一旦は弱含む場面が見られたものの、節目9700円に対する意識も高く、円安推移とともに下げ渋りました。
ＳＱ値を上回る引け値にローソク足は連日の陽線示現となりましたが、前述の通りに終盤では売り圧力も見られています。

市場参加者の物色意欲を示す「物差し」として紹介している日々の取引ボリュームもＳＱ算出日取引というだけあって、東証１部の売買代金は２兆円超え、売買高も32億株台と３月９日の34億株に迫る今年２番目の大商いを演じました。

ＳＱ算出日取引にあたって、前営業日配信版でも「今晩の外部要因、とくに為替相場の推移や明日前場で伝わるＳＱ概算値や日中高安、場中の方向性を見ておきましょう」とも記していましたが、外部要因はまちまちのなか、ＳＱ値を上回る引け値に節目9700円攻防と水準を保つ意識が見られています。

それでも「ＳＱ算出日取引を注視　イベント後も好地合い続くか？」と題していたように、重要イベントとなる週末実施の総選挙を確認したあと「このまま好地合いが続くか否か」がポイントとなってくるのではないでしょうか。

前回配信の厳選５銘柄付き市況分析レポート「ハイリターン期待の"ボーナス株"で資産倍増を目指せ！」でも解説していましたが、現時点の選挙情勢では積極的な金融緩和に前向きとされる自民党優勢とともに円安推移、株価上昇が見られていることから、選挙結果を確認したあとには一定レベルの出尽くしを誘う可能性を帯びています。

この「出尽くし」の有無の判断は、やはり為替相場の反応を見極めたいところ。
週明けの日本時間早朝の為替相場は参加者が少ないため薄商いになりやすく、選挙結果を反映した変動を注視しておきましょう。

さらに来週には、週央に日銀金融政策決定会合があり、米国での金融政策、そして総選挙結果を確認したあと、当局による金融政策の動向が注目されるうえ、個人投資家は「節税対策売り」、クリスマス休暇を取得する海外投資家は「ポジション調整」に動くなど、12月相場特有の需給要因を警戒する局面となるでしょう。

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■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■昨晩の米国市場は軟調。
雇用情勢や小売売上高は順調な内容だったものの、財政問題の先行き不透明感が見切り売りにつながっています。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数は、前の週から２万9000件減少の34万3000件となり、米商務省が発表した11月の小売売上高も季節調整済みで前月比0.3％増加となるなど、順調な内容が確認されました。

ただ、共和党の下院議長がオバマ大統領の歳出削減に対して「真剣ではない」と批判するなど、財政問題の先行き不透明感が見切り売りを誘い、株価指数を押し下げています。

ダウ平均株価は、前営業日比74.73ドル安の13,170.72ドル。
ナスダック総合指数は21.65ポイント安の2,922.16ポイントで取引を終えました。

為替相場では、欧州時間帯の立ち上がりで円が買われたものの、円買いが一巡すると緩和期待の強い円が売られる流れが強まり、東京時間帯早朝では、１ドル83円台半ば、１ユーロ109円台前半の円安水準で取引されています。

東京株式市場では、米国市場の下落や寄り付き前発表の日銀短観が市場予想を下回ったこともあり、前営業日上伸から若干の利益確定売りを誘う立ち上がり。
日経平均株価は9703円の反落スタートに。

寄り付き後は、ＳＱ算出に絡んで行使価格9750円の攻防が意識された分、ＳＱ概算値9720.36円が伝わると一旦は弱含む場面が見られたものの、節目9700円に対する意識も高く、円安推移とともに下げ渋る動きとなりました。

昼休みでさらに円安が進展、後場では買い気を強め、日経平均株価はプラス圏に浮上したものの、大引け前には週末の総選挙を控えてポジション調整意識も強まり、手仕舞い売りが押し下げています。

日経平均株価終値は、5.17円安の9,737.56円。
東証１部の売買代金は概算で２兆983億円。
東証１部の売買高は概算で32億6704万株。
値上がり銘柄は711（42％)に対し値下がりは818（48％)、変わらずは163（9％）となりました。

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■■　〜　本日の注目相場　〜　■■メジャーＳＱ算出日を迎えて、日経平均株価構成比率上位には指数誘導を狙った思惑売買が増加。
全市場の売買代金上位にはファーストリテイリング<9983>、ファナック<6954>、ソフトバンク<9984>が並び、東京エレクトロン<8035>、京セラ<6971>、信越化学<4063>、ダイキン工業<6367>なども上位に進出しています。

前営業日も活況高となっていたシャープ<6753>は指数構成比率上位に続いて好調。
キヤノン<7751>、ソニー<6758>ら電気機器が続き、出遅れの富士通<6702>なども買われました。

トヨタ<7203>、ホンダ<7267>の自動車、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>のメガバンクは鈍い動きに。
材料株の進出も目立っていません。

セクターでは、東京電力<9501>、関西電力<9503>の電気ガス、大成建設<1801>、大林組<1802>ら建設など、週末の総選挙を控えて、自民党と親和性の高いセクターが業種別株価指数騰落の値上がり上位となっています。

所属全銘柄が上昇した保険、国際石油開発帝石<1605>の鉱業、新日鐵住金<5401>、ＪＦＥホールディングス<5411>の鉄鋼なども続きました。

一方、任天堂<7974>擁するその他製品、日本航空<9201>の空運、ソフトバンク<9984>の情報通信などが値下がり上位となっています。

個別では、ベスト電器<8175>子会社化でヤマダ電機<9831>、好業績観測のベネッセ<9783>らが材料物色でしっかり。
２部市場に再上場のチムニー<3178>は公開価格割れの初値形成から軟調な推移となりました。

新興市場では、前営業日上場のコロプラ<3668>が反発。
スリー・ディー・マトリックス<7777>、ジーンテクノサイエンス<4584>、カイオム・バイオサイエンス<4583>のバイオ関連や四季報増額のガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>、直近ＩＰＯのテクノスジャパン<3666>が短期物色を集めています。

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元プロ・ディーラーが明かす外為FX(外国為替証拠金取引)勝者の条件

市場ムードは悪くない〔東京株式〕（14日、続き）☆差替

前日の欧米株安を受けて、朝方は反落して始まった。

日経平均は直近1カ月で1000円超上昇し、前日の終値は9742円73銭で、25日移動平均（9244円75銭）から大きく乖離（かいり）するなど、過熱感から利益確定売りが出たとみられる。

選挙を控えて、ひとまず様子見姿勢を取った投資家も多いようだ。

一方、円相場が1ドル＝83円台後半、対ユーロでも円安水準が進んだため、売り一巡後は輸出株を中心に買い戻しの動きも見られた。

前場の後半にTOPIXがプラス圏に浮上、後場に入ってさらに円安に傾くと先物に買いが入り、日経平均も一時小幅高に転じた。

上海市場が堅調に推移していることも株価押し上げ材料となった。

市場関係者からは、「選挙後には金融緩和が行われるとの観測が高まり、市場ムードは悪くない」（インターネット証券）との声が聞かれた。

効果音ライブラリー(14)～市場・デパート

日経電子版マネー（12/14）

【編集部から】

　日経電子版マネーセクションは2013年１月から、読み応えのある新連載を続々とス

タートします。本日分のメルマガから３回にわたり、新連載の紹介をさせていただき

ます。

　まず初回に紹介しますのが「老後を支える　じぶん年金の作り方」です。筆者は公

認会計士の平林亮子さんです。国民年金、厚生年金などの公的年金だけでは、安心で

きないという声が増えています。支給開始年齢の引き上げや減額の可能性も残るなか

、不安を取り除くには，自分独自の年金を準備する必要があります。この連載では、

どうすれば自分専用オーダーメイドの年金型資産を形成することができるのか、年金

のプロが手ほどきします。

　投資信託、外貨建て資産、保険などを有効に活用し、将来、「じぶん年金」を確保

できるように、今から準備を始めましょう。スタートは早いほど有利です。若い世代

にもぜひ関心を持ってほしい連載です。

（マネー編集長　鈴木亮）

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【マネーブログ　カリスマの直言】

◆「大胆な金融緩和」があなたの現預金を脅かす　コモンズ投信会長　渋沢健氏

http://mx.nikkei.com/?4_71228_32198_1

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【いつかは経済自由人！】

◆金融緩和はデフレと為替に効くのか　米ＱＥで考える

http://mx.nikkei.com/?4_71228_32198_2

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【司法書士が見た相続トラブル百科】

◆相続対策の「賞味期限」が切れるとき

http://mx.nikkei.com/?4_71228_32198_3

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【豊島逸夫の金のつぶやき】

◆米緩和強化で見えた円キャリー復活の匂い

http://mx.nikkei.com/?4_71228_32198_4

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【マネーHOTトピックス】

◆高収入家庭の落とし穴　金持ち老後の新常識

http://mx.nikkei.com/?4_71228_32198_6

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【株式投資入門】

◆中国株、バブル崩壊の後遺症いつまで

http://mx.nikkei.com/?4_71228_32198_7

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【月刊日経マネー　特集セレクト】

◆30代の学資保険、選ぶ目安は「返戻率100％超」

http://mx.nikkei.com/?4_71228_32198_8

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【月刊日経マネー　特選コラム】

◆老後資金１億円か、それとも長期投資か　澤上篤人のゴキゲン長期投資

http://mx.nikkei.com/?4_71228_32198_9

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学生のためのリアル就活本就職活動ナビゲーション２０１２年度版 (日経就職シリーズ)

日経ニュース・昼版（12/14）

主要ニュース

◆製造業の景況が大幅悪化日銀短観、対中輸出減響く

◆赤ちゃんの名前に新時代？ 10年周期の秘密追う

◆日経平均反落、午前終値は9734円衆院選見極め

◆北朝鮮制裁決議、米が近く草案安保理は協議続行

◆選挙戦最終盤、どの党に投票しますか（クイックVote）

◆アンデルセン最初の童話かデンマークで発見

◆ヤンキース、イチローに２年契約を提示か

◆浅田真央が示した逆境力腰痛にもポジティブ思考

ジャンル別速報ニュース

【経済】

◆11月の株式投信、８カ月ぶり資金流出

◆米ヘッジファンドに課徴金勧告ヤフー株で相場操縦

◆「日本を課題解決先進国に」プラチナ構想ネットワーク

【企業】

◆トヨタ、東北でエンジン生産開始「アクア」向け年10万基

◆ソフトバンクが買収のスプリント、米社に買収提案

【国際】

◆ＥＵ首脳、資本直接注入案を13年３月までに取りまとめ合意

◆「財政の崖」問題、下院議長と平行線米大統領

◆金正恩氏「衛星打ち上げ続ける」 12日の発射も直接命令

【政治】

◆「敦賀原発、廃炉の見通し」首相

【マーケット】

◆新興株前引け、ジャスダックは続伸直近上場などに買い入る

◆外為８時30分円、５日続落し83円台後半で始まる対ユーロも続落

◆ＮＹ円、続落１ドル＝83円60〜70銭で終了、金融緩和観測で

【社会】

◆衆院選リハーサル、ネットで一時閲覧可能に時事通信

◆コスモ石油製油所で801項目の不備発見消防の特別検査で

◆盗難バイオリン、奏者の手に戻るネットで広がった支援の輪

【スポーツ】

◆Ｕ21欧州予選騒動で厳罰セルビアとイングランドに

◆ＦＡのハミルトン外野手、エンゼルスへ５年総額105億円

◆フィリーズなどイチローに２年契約提示米紙報道

【ピックアップ情報】

◆列島あちこち食べるぞ！Ｂ級グルメ西の牛、東の豚。
その境目にある三重・桑名のカレーに入る肉とは？

DMM FXは初心者向け

日経ニュース・朝版（12/14）

主要ニュース

◆ＮＹ株74ドル安で終了「財政の崖」交渉難航警戒

◆選挙戦最終盤、どの党に投票しますか（クイックVote）

◆ライス氏の国務長官起用断念オバマ氏２期目に痛手

◆ソフトバンクが買収のスプリント、米社に買収提案

◆考えの近い政党探し、手助けサイト相次ぎ登場

◆地図アプリ、開発競争激化グーグルがｉＰｈｏｎｅに

◆浅田真央が示した逆境力腰痛にもポジティブ思考

ジャンル別速報ニュース

【経済】

◆11月の株式投信、８カ月ぶり資金流出

◆米ヘッジファンドに課徴金勧告ヤフー株で相場操縦

◆「日本を課題解決先進国に」プラチナ構想ネットワーク

【企業】

【国際】

◆「13年は円安、対円で金投資を」バークレイズ見通し

◆ミサイル発射「今後も続ける」金正恩氏が強調

◆ＮＹ原油、反落１月物は85.89ドルで終了「財政の崖」を警戒

【政治】

◆「敦賀原発、廃炉の見通し」首相

【マーケット】

◆円、83円60〜70銭で始まるシドニー市場

【社会】

◆フィンランド政府公認サンタ、避難の子と交流へ

◆病気の苦しみ、心臓病がトップＷＨＯなど指標化で比較

◆鉄橋下の火災で総武線乱れる 10万人超に影響

【スポーツ】

◆チェルシーが決勝進出サッカーのクラブＷ杯

◆独ニュルンベルクが扇原獲得へ独サッカー誌報じる

◆陸上年間最優秀選手にハンマー投げの室伏２年連続２度目

【ピックアップ情報】

◆大人のレストランガイド年取り魚と忘年会の意外な関係〜大人のレストランガイドNEWS更新

日銀短観、２四半期連続で悪化日中関係悪化で輸出低迷

日本銀行は１４日、１２月の企業短期経済観測調査（短観）を発表し、大企業・製造業の業況判断指数（ＤＩ）はマイナス１２で、９月の前回調査から９ポイント悪くなった。

悪化は２四半期連続で、２年９カ月ぶりの低水準となった。

世界経済の減速に加え、日中関係の悪化により中国で日本製品が売れなくなり、自動車などの輸出や生産が低迷したのが響いた。

大企業・非製造業のＤＩはプラス４。

前回調査から４ポイント下がり、６四半期ぶりの悪化となった。

ただ、震災復興に伴う消費などで底堅さもあり、プラスを維持した。

Ｎｏ．１エコノミストが書いた世界一わかりやすい金利の本

日経ビジネスオンライン【NBO】

■ ピックアップ

【2012 衆院選ニッポンの行方】政治漂流を加速させる「マニフェスト神話」の崩壊第6回早稲田大学政治経済学術院の谷藤悦史教授に聞くhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20121213/240965/?mlp選挙戦も終盤戦だが、国民の多くはいまだに態度を決めかねている。

マニフェストや公約集が十分な判断材料になりえていないことが一因だ。

早稲田大学の谷藤悦史教授は「マニフェスト神話は崩壊した」と指摘する。

【豊島逸夫の「金脈探訪」】北京の「金」ショップで見た、中国経済減速の実態貴金属ショップは熱気ムンムンhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20121116/239537/?mlp経済成長率や金利、物価上昇率などのマクロデータを見て中国経済のバブル破綻を懸念する人は多い。

それは果たして本当なのか。

【インタビュー】「脱原発」は無責任、イラン危機で「3.11」の失敗を繰り返すな田中伸男・前IEA事務局長に聞くhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20121210/240802/?mlp福島第1原子力発電所の事故以降、世界のエネルギー事情が大きく変化している。

日本はエネルギーを安定確保するために何をすべきか。

国際エネルギー機関事務局長（IEA）の前事務局長、田中伸男氏に聞いた。

【『個を動かす』―取材メモとちょっと長めの編集後記】今回も「ハズレ」だった新浪社長、衆院選出馬の噂「政治」と「経営」の交差する点http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20121213/240928/?mlp政治が動くたびに、巷間「ローソン新浪社長出馬説」が飛び交う。

この秋口にも、知り合いの週刊誌記者から「新浪社長が次の選挙に出馬するという噂を聞いたが本当だろうか」と尋ねられた。

■ 特集

◆2012年衆院選争点を考えるhttp://business.nikkeibp.co.jp/special/senkyo/?mlt

【The Economist】日本の総選挙が抱える争点以前の問題http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20121212/240894/?mlt

【2012 衆院選ニッポンの行方】2大政党制は終わってしまうのかhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20121211/240844/?mlt

【マーケティング・ゼロ】「私を選挙につれてって」http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20121210/240820/?mlt

■ 1年前に読まれた記事〜ランキング今昔 ☆ 2011.12.14［水］ ☆http://business.nikkeibp.co.jp/ranking/lastyear/?mlt

1位【フクシマの視点】「粉ミルクから30ベクレル」の波紋 http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20111212/225113/?mlt

2位【熱血！会計物語〜団達也が行く season3】第6話「私に言わせれば日本という国は案外したたかなんだよ」 http://business.nikkeibp.co.jp/article/book/20111213/225160/?mlt

3位【ジョブズは何を遺したのか】瀕死のアップルをどうよみがえらせたのか http://business.nikkeibp.co.jp/article/book/20111208/224970/?mlt

■ 新着

┌┐ └■ マネジメント http://business.nikkeibp.co.jp/manage/

【「明日の決定学」】笹子トンネル事故が突きつける「経済合理性の盲点」http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20121213/240935/?mlt

【記者の眼】新卒は「金の卵」どころか「プラチナの卵」学生対象の採用活動でも広がる「エージェント」の活用http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20121213/240930/?mlt

【キーパーソンに聞く】登録者数8000万を突破した「LINE」、ゲームをつくるゲーム業界のヒットメーカー・飯田和敏氏に聞くhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20121210/240799/?mlt

┌┐ └■ 政治・経済 http://business.nikkeibp.co.jp/politics/

【磯山友幸の「政策ウラ読み」】国会議員の実力を高め、民間の英知を政策に反映するには？「国権の最高機関」が聞いてあきれる国会活動のお寒い現状http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20121212/240889/?mlt

┌┐ └■ IT・革新 http://business.nikkeibp.co.jp/tech/

【天使たちの訪問販売】第19話（最終回）放射線とどじょう汁「竹田君、涙の物語」とサヨウナラとhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20121213/240937/?mlt

【イノベーションの勘所「つなぐ化」を語ろう】経営トップとミドルマネジャーのつながりが大切http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20121211/240856/?mlt

【「売る」と「売れる」境界線のコミュニケーション力】「自分がして欲しいことと相手がして欲しいことは違う」ことを教えた方がいい他人のためにモノを買うギフト市場http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20121210/240803/?mlt

【ニュースを斬る】エキサイト、フィリピンに初の海外拠点開設技術者確保と開発コスト削減狙うhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20121213/240976/?mlt

【宇宙開発の新潮流】北朝鮮、予想より高度だった打ち上げ能力「核保有国か経済破綻か」が今後の焦点にhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20121213/240933/?mlt

┌┐ └■ アジア・国際 http://business.nikkeibp.co.jp/world/

【FINANCIAL TIMES】海外市場を狙う中国車メーカーhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20121211/240871/?mlt

【ニッポン企業のための新興国ガイドカンボジア編】富裕層・観光客向けビジネスにチャンス日本食も日用品も容易に手に入るhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20121130/240345/?mlt

【The Economist】行き詰まるブラジル経済次期大統領選にらみ、対抗馬は経済無策を攻撃http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20121212/240913/?mlt

【世界鑑測北村豊の「中国・キタムラリポート」】中国版「M資金」の実態30兆円規模の財宝が眠るという埋蔵金伝説http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20121210/240817/?mlt

【FINANCIAL TIMES】米HP、苦境を乗り越えられるかhttp://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20121211/240872/?mlt

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みんなの外為！今日の重要経済指標（12/14）

[08:50]日本日・第4四半期日銀短観-大企業製造業業況判断 / 日・第4四半期日銀短観-大企業非製造業業況判断☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：-10

ユーザー予想：

上昇 70% 下落 30%

関連指標の動向：

上昇38% 下落44%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：12.0pips

上昇時平均幅：8.0pips

下落時平均幅：-4.0pips

下落時安値幅：-5.0pips

[08:50]日本日・第4四半期日銀短観-大企業製造業先行き / 日・第4四半期日銀短観-大企業非製造業先行き☆☆☆

予想（コンセンサス）：-9

ユーザー予想：

上昇 64% 下落 36%

関連指標の動向：

上昇38% 下落44%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：11.0pips

上昇時平均幅：7.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-5.0pips

[08:50]日本日・第4四半期日銀短観-大企業全産業設備投資☆☆☆

予想（コンセンサス）：+5.4%

ユーザー予想：

上昇 62% 下落 38%

関連指標の動向：

上昇38% 下落44%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：11.0pips

上昇時平均幅：7.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-5.0pips

[13:30]日本日・10月鉱工業生産（確報値）（前月比/前年比）☆☆

予想（コンセンサス）：

ユーザー予想：

上昇 64% 下落 36%

関連指標の動向：

上昇26% 下落46%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：4.0pips

上昇時平均幅：2.0pips

下落時平均幅：-2.0pips

下落時安値幅：-3.0pips

[17:28]ドイツ独・12月製造業PMI（速報値）☆☆

予想（コンセンサス）：47.3

ユーザー予想：

上昇 86% 下落 14%

関連指標の動向：

上昇34% 下落45%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：4.0pips

下落時平均幅：-5.0pips

下落時安値幅：-8.0pips

[17:28]ドイツ独・12月サービス業PMI（速報値）☆☆

予想（コンセンサス）：50.0

ユーザー予想：

上昇 72% 下落 28%

関連指標の動向：

上昇34% 下落45%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：4.0pips

下落時平均幅：-5.0pips

下落時安値幅：-8.0pips

[17:58]ユーロ圏ユーロ圏・12月製造業PMI（速報値）☆☆☆

予想（コンセンサス）：46.6

ユーザー予想：

上昇 67% 下落 33%

関連指標の動向：

上昇34% 下落45%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：3.0pips

下落時平均幅：-2.0pips

下落時安値幅：-5.0pips

[17:58]ユーロ圏ユーロ圏・12月サービス業PMI（速報値）☆☆☆

予想（コンセンサス）：47.0

ユーザー予想：

上昇 0% 下落 100%

関連指標の動向：

上昇34% 下落45%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：3.0pips

下落時平均幅：-2.0pips

下落時安値幅：-5.0pips

[19:00]ユーロ圏ユーロ圏・第3四半期雇用者数（前期比/前年比）☆☆☆

予想（コンセンサス）：前回：±0.0%/-0.6%

ユーザー予想：

上昇 34% 下落 66%

関連指標の動向：

上昇31% 下落54%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：3.0pips

上昇時平均幅：3.0pips

下落時平均幅：-2.0pips

下落時安値幅：-4.0pips

[19:00]ユーロ圏ユーロ圏・11月消費者物価指数（前月比/前年比）☆☆

予想（コンセンサス）：-0.2%/+2.2%

ユーザー予想：

上昇 75% 下落 25%

関連指標の動向：

上昇28% 下落34%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：2.0pips

上昇時平均幅：2.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-6.0pips

[19:00]ユーロ圏ユーロ圏・11月消費者物価指数（コア）（前年比）☆☆

予想（コンセンサス）：+1.5%

ユーザー予想：

上昇 0% 下落 100%

関連指標の動向：

上昇28% 下落34%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：2.0pips

上昇時平均幅：2.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-6.0pips

[22:30]アメリカ米・11月消費者物価指数(前月比/前年比)☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：-0.2%/+1.9%

ユーザー予想：

上昇 77% 下落 23%

関連指標の動向：

上昇47% 下落42%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：11.0pips

上昇時平均幅：5.0pips

下落時平均幅：-9.0pips

下落時安値幅：-12.0pips

[22:30]アメリカ米・11月消費者物価指数（コア）(前月比/前年比)☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：+0.2%/+2.0%

ユーザー予想：

上昇 86% 下落 14%

関連指標の動向：

上昇47% 下落42%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：11.0pips

上昇時平均幅：5.0pips

下落時平均幅：-9.0pips

下落時安値幅：-12.0pips

[23:15]アメリカ米・11月鉱工業生産（前月比）☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：+0.3%

ユーザー予想：

上昇 60% 下落 40%

関連指標の動向：

上昇30% 下落43%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：2.0pips

下落時平均幅：-4.0pips

下落時安値幅：-6.0pips

[23:15]アメリカ米・11月設備稼働率☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：78.0%

ユーザー予想：

上昇 60% 下落 40%

関連指標の動向：

上昇30% 下落43%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：2.0pips

下落時平均幅：-4.0pips

下落時安値幅：-6.0pips

NY株、続落＝米財政協議への懸念で〔米株式〕（13日）☆差替

【ニューヨーク時事】13日のニューヨーク株式相場は、米国の財政協議の進展に対する懸念から続落した。

優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比74．73ドル安の1万3170．72ドルで終わった。

ハイテク株中心のナスダック総合指数は同21．65ポイント安の2992．16で終了した。

ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比3107万株減の6億6170万株。

連邦公開市場委員会（FOMC）を終え、市場の関心は米国が年明けから緊縮財政に陥る恐れがある「財政の崖」問題に改めて集中。

共和党のベイナー下院議長が13日、富裕層増税や歳出削減などをめぐるオバマ大統領との意見の隔たりが埋まっていないことを改めて指摘。

これを受け、交渉進展への不透明感から株はじわじわと売られる展開となり、ダウ平均は一時約98ドル安まで下落した。

その後、オバマ大統領とベイナー議長が13日夕に会談することが伝わり、下げ幅をやや縮小して終了した。

市場関係者からは、「具体的に協議が進んでいる項目が見当たらず、年内決着は難しい」（大手銀行）との指摘が出ており、相場のこう着状態が当面続く可能性もある。

個別銘柄では、保険大手メットライフが先行きの業績への懸念から2．3％安。

アップルは1．7％安で3日ぶりに再び530ドルを割り込んで終了した。

一方、スプリント・ネクステルが完全買収を提案した高速無線通信会社クリアワイヤは急騰し14．9％高で終わった。

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NY株、続落＝米財政協議への懸念で〔米株式〕（13日）

【ニューヨーク時事】13日のニューヨーク株式相場は、米国の財政協議の進展に対する懸念から続落した。

優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比74．73ドル安の1万3170．72ドルで終わった。

ハイテク株中心のナスダック総合指数は同21．65ポイント安の2992．16で終了した。

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欧州株式市場サマリー（13日）

（カッコ内は前営業日比）

ＦＴ１００種総合株価指数（ロンドン）＜.FTSE＞

終値 5929.61（‐16.24）

前営業日終値 5945.85（＋20.88）

クセトラＤＡＸ指数（フランクフルト）＜.DAX＞

終値 7581.98（‐32.81）

前営業日終値 7614.79（＋25.04）

ＣＡＣ４０種平均指数（パリ）＜.FCHI＞

終値 3643.13（‐3.53）

前営業日終値 3646.66（＋0.51）

＜ロンドン株式市場＞７営業日ぶりに反落。

米「財政の崖」協議をめぐる懸念が再燃し、このところの相場上昇を受けて利益確定の売りが出た。

ＦＴ１００種総合株価指数＜.FTSE＞は１６．２４ポイント（０．２７％）安の５９２９．６１。

前日は終値で９カ月ぶり高値を更新していた。

米新規失業保険申請件数などが心強い内容となったことで、同指数はやや値を戻す場面もあったが、米共和党のベイナー下院議長がオバマ大統領は米経済を崖っぷちに追い込もうとしていると非難したことを嫌気し、この日の安値近辺まで下落した。

サクデン・フィナンシャルのシニアリサーチアナリスト、マイロ・ソコウ氏は「まちまちの米経済指標を受けてＦＴ１００は値固めの展開となっている」と指摘。

「新規失業保険申請件数はかなり良好だったが、小売売上高はほぼ予想通りだった」とした上で、「現在の大きな焦点は『財政の崖』協議だ」と述べた。

個別銘柄では医薬品大手アストラゼネカ＜AZN.L＞が２．８％下落。

リウマチ治療薬の臨床試験が失望を誘う結果となり、新製品に対する期待が後退したことが重しとなった。

＜欧州株式市場＞ヘルスケア銘柄が主導して小反落、米財政協議をめぐる不透明感から利益を確定させる売りが出た。

ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数＜.FTEU3＞は４．７９ポイント（０．４２％）安の１１３４．８６。

ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数＜.STOXX50E＞は２．６８ポイント（０．１０％）安の２６２７．６６。

取引時間中には一時、今年の日中最高値の２６３８．６４をつけた。

トレーダーの多くが年末までに利益を確定しようとするなか、ロイターの投資家・アナリスト調査によると、域内経済や政府債務危機の改善見通しから、２０１３年の欧州株は一段の上昇が見込まれている。

バークリー・フューチャーズのアソシエートディレクター、リチャード・グリフィス氏は「『財政の崖』問題を控えて、市場はかなり守りに入っている。

間違いなく解決されるだろうが、それがいつかが問題だ」と語った。

英・スウェーデン系医薬品大手アストラゼネカ＜AZN.L＞は２．８％安と、相場を押し下げた。

関節炎治療薬の一つが競合他社品に比べて劣るとする臨床研究結果を嫌気した。

医薬品大手グラクソ・スミスクライン（ＧＳＫ）＜GSK.L＞や、スイスの医薬品大手ロシュ＜ROG.VX＞など競合他社もつられて０．７─０．８％下落した。

スウェーデンのトラックメーカー、ボルボ＜VOLVb.ST＞も約４％安で下げが目立った。

フランスの自動車大手ルノー＜RENA.PA＞が、保有するボルボの株式を売却したことを嫌気した。

［東京１４日ロイター]

グローバル株式投資ガイドブック―新興国・資源国株式市場の展望

ダウ、ナスダックとも小反発〔米株式〕（13日朝）

【ニューヨーク時事】13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小反発し、午前9時35分現在は前日終値比9．43ドル高の1万3254．88ドルで推移している。

ハイテク株が多く取引されているナスダック総合指数は同時刻現在2．93ポイント高の3016．74。

「型はまり経営」のすすめ―時代に左右されないビジネス原則12

2012年12月13日木曜日

＜東京市場＞８３円台半ばの円安に株式は９７００円台回復

１３日の東京金融市場は、前日に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が決めた積極的な金融緩和策に続き、日銀も追加緩和に踏み切るとの観測から円安・株高が進行。

東京外国為替市場の円相場は約９カ月ぶりに一時１ドル＝８３円台半ばの円安・ドル高水準を付けた。

東京株式市場では円安を好感し、日経平均株価が約８カ月ぶりに９７００円台を回復、市場のムードは明るさを増している。

ＦＲＢは１２日、長期国債を毎月４５０億ドル（約３．７兆円）ずつ買い入れる金融緩和の拡充を決定。

通常であれば、国債を大量に買うことで米金利は低下（価格は上昇）し、円高・ドル安要因となるが、この日は米の金融緩和による景気回復期待から金利が上昇した。

投資家は、より高い金利の通貨を買う方が利益を得られるため、低金利の円を売ってドルを買う流れが強まった。

１３日午後５時時点は前日比７３銭円安・ドル高の１ドル＝８３円５１～５２銭。

一方、東京株式市場は円安に伴う業績改善期待から、電機、精密、自動車など輸出関連銘柄を中心に買いが先行。

日経平均株価は前日比１６１円２７銭高の９７４２円７３銭で取引を終えた。

円安・株高の大きなきっかけとなったのは、大胆な金融緩和を唱える自民党・安倍晋三総裁への期待感だ。

多くの市場関係者が「自民中心の政権誕生」を予測していることに加え、ＦＲＢが金融緩和の拡充に踏み切ったことで、市場では「日銀も１９～２０日に開かれる金融政策決定会合で、ＦＲＢに追随する」との見方が高まっている。

もっとも、円安・株高の要因は、日米金融政策への思惑だけではない。

ユーロ圏各国が銀行の監督方法と預金保険制度を一元化する方向となるなど、欧州危機への対応は進みつつある。

中国も小売りや生産の指標が持ち直しており、景気減速懸念が後退している。

「世界経済は底打ちの兆しが見え始めた」（大手証券）との見方も株価を支えている。

ＳＭＢＣ日興証券の西広市株式調査部長は「米欧中とも経済への懸念材料が少なくなっており、市場の地合いは好転している」と指摘している。

【浜中慎哉】

（資）弥生焼酎醸造所乙３０° 弥生黒糖 720mｌ

日経ニュース・夕版（12/13）

主要ニュース

◆中国航空機が尖閣周辺で領空侵犯　政府「極めて遺憾」

◆笹子トンネル、下りに不具合651カ所　ボルトの緩みなど

◆ヤマダ電機「譲渡店舗これから」　ベスト電買収完了

◆程氏「成長、人材力強化がカギ」（電子版シンポ）

◆米グーグル、ｉＰｈｏｎｅ５に地図アプリ提供開始

◆名前覚えて…ミカン箱から飛行船まで（選挙のいま）

◆米、中国に共同歩調要請　北朝鮮の制裁強化見据え

◆ＥＵ、銀行監督一元化で合意　破綻処理に基準も

◆パナソニック、石川遼選手との契約終了

◆ＦＲＢ議長「財政の崖、金融政策で穴埋めしきれぬ」

◆まだ間に合う　人気店のＸマスケーキ

ジャンル別速報ニュース

【経済】

◆第二地銀協会の会長に菊池氏　栃木銀頭取

◆三井住友銀、トルコ投資庁と提携　日本企業進出を支援

【企業】

◆三菱重工、米プラットの中小型ガスタービン事業買収を発表

◆ホンダ、米で80万台超リコール　「オデッセイ」など

◆米ＵＴＣからＰ＆Ｗの発電機事業を買収　三菱重工

【国際】

◆中国侵犯機、「ここは中国の領空」と回答

◆韓国国防省「北朝鮮が欺瞞戦術」　「ミサイル解体」情報で見解

【政治】

◆外務次官、中国の領空侵犯に抗議　再発防止を要求

◆首相、警戒監視を指示　中国航空機の領空侵犯で

【マーケット】

◆東証後場寄り、一段高　円安進み先物買い　家電３社が上げ幅拡大

◆外為12時　円、４日続落し83円台半ば対ユーロ８カ月半ぶり安値

【社会】

◆原発事故時、毎時500マイクロシーベルトで避難　規制委案

◆取り調べに教本、自白誘導防ぐ　警察庁

◆ＡＩＪ社長らの保釈認める　東京高裁、検察側の抗告棄却

【スポーツ】

◆元ヤクルトの林昌勇、カブス入りへ　韓国メディア報道

◆森「夢かなってうれしい」　楽天が新入団選手会見

◆ロッテがゴンザレス獲得　巨人などで通算45勝

【ピックアップ情報】

◆WebGOETHEプロ野球選手・宮本慎也　実直に実績を積み重ねた男が語る時計への思い

証券ディーラー「プロの視点」（12/13）

●Index●

◆明日の株新聞

◆今日の東京市場から

◆本日の注目相場

■■　〜　明日の株新聞　〜　■■昨晩の欧米市場は金融政策のイベント確認も波乱なく、相対的に緩和期待の強い円が売られやすい状況となり、前営業日に引き続いて円安加速とともに買い優勢で推移した本日の株式相場ですが、前営業日にも「イベント前の好地合い」で戸惑いの見られた市場参加者の心理も、連日の好地合いによってイベント通過後の「持たざるリスク」に備えた買いも加わっているのではないでしょうか。

日経平均株価は大幅続伸。
一気に４月以来となる節目9700円台を回復してきました。
前営業日から窓開けでの上伸となり、大きく上放れた格好となっています。

市場参加者の物色意欲を示す「物差し」として紹介している日々の取引ボリュームですが、本日では顕著な変化が見られました。
東証１部の売買代金は大台１兆円半ばに増加、売買高も前営業日の19億株台から27億株台に急増し、３月９日の34億株には及ばないものの、下半期で最高の大商いとなるなど、急速な物色意欲の高まりが見て取れます。

日経平均株価は前営業日には寄り付き天井となったこともあり、明日のメジャーＳＱ算出を睨んで、基本線ではオプション行使価格でもある9500円を軸に下方では9250円、上方では9750円をターゲットとする変動が意識されやすいレンジを紹介していました。

ただ、前回のメジャーＳＱ前にイベントを控えながらも急速に水準を切り上げた経緯や今回も「三日新甫」となる共通点も紹介。
「一応の波乱警戒を持ち合わせておくべき」とも記していたように、ここにきて小波乱が見られています。

いよいよ明日はメジャーＳＱ算出となり、算出時には行使価格9750円との位置関係が注目されそう。
今晩の外部要因、とくに為替相場の推移や明日前場で伝わるＳＱ概算値や日中高安、場中の方向性を見ておきましょう。

さて、前営業日配信版では「イベント警戒のなか外部要因進展で戸惑い　物色は短期志向が続く」と題していましたが、前営業日に戸惑いの見られた市場参加者のスタンスも円安加速とともに「持たざるリスク」に備える投資行動を余儀なくされました。

前営業日に目標株価達成を紹介したシャープ<6753>は材料性もあって買い進まれましたが、売買代金上位には円安推移を追い風とした外需関連の中核銘柄、為替感応度の高い銘柄などに資金が流入。
11月27日に配信した『厳選５銘柄付きレポート』「４回連続パーフェクト！　20万円以下で買える【優良低位株】」の提供銘柄のアイフル<8515>が目標株価を達成したものの、値上がりには時価総額上位銘柄の活躍が目立っています。

会員情報でも前営業日12日の前引け後配信の電話会員情報で買い推奨していたニューフレアテクノロジー<6256>、12月３日のインターネット会員Ｂ情報で買い推奨していたファーストリテイリング<9983>、12月11日のインターネット会員Ａ情報で買い推奨していたミクシィ<2121>らが好地合いを追い風に目標株価達成を果たしました。

ただ、明日に日銀短観、メジャーＳＱ、週末に重要イベントの総選挙があるなか、本質的には「買い増し」を控え、利益確定を進めながら、なるべくポジションを縮小させておくべき状況ではないでしょうか。
明日もイベントを見極める準備を整えておきましょう。

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■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■昨晩の米国市場は失速。
欧州市場の堅調展開とともに買いが入ったものの、ＦＯＭＣ声明確認も無難な内容だったことから、手仕舞い売りを誘っています。

欧州でギリシャ10年債利回り低下など、リスク選好の流れが続いたこともあり、欧州主要市場の18カ国中12カ国で主要株価指数が上昇。
欧州市場の堅調展開とともに米国市場も買いが入りました。

また、前営業日から行われていた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）終了後の声明で、１月から米国債を毎月450億ドル購入する資産購入プログラムの拡大方針を表明したことで買いが入ったものの、ほぼ市場予想通りの無難な内容となったこともあり、手仕舞い売りが出ています。

ダウ平均株価は、前営業日比2.99ドル安の13,245.45ドル。
ナスダック総合指数は8.49ポイント安の3,013.81ポイントで取引を終えました。

為替相場では、欧州時間帯からリスク選好の円売り圧力が強まり、米国時間帯でもイベント通過が好感されるなど、１ドル83円台、１ユーロ108円台と円安が加速。
東京時間帯早朝では、１ドル83円台前半、１ユーロ108円台後半の円安水準で取引されています。

東京株式市場では、米国市場は失速もイベント通過を確認、為替相場での円安加速を受けて買いが先行。
日経平均株価は9681円の続伸スタートに。

寄り付き後は、日経平均株価が節目9700円での攻防に移行。
場中の円安推移を追い風に節目奪回を果たすと、上値追いを強めました。

昼休みを挟んで為替相場では１ユーロ109円突破と円安がさらに加速。
ドル円も１ドル83円台後半に向かっており、後場寄りから買い優勢の展開に。
日経平均株価は9750円に乗せるなど、明日にメジャーＳＱ算出を控えて、オプション行使価格9750円が意識されています。

日経平均株価終値は、161.27円高の9,742.73円。
東証１部の売買代金は概算で１兆4895億円。
東証１部の売買高は概算で27億6981万株。
値上がり銘柄は973（57％)に対し値下がりは558（32％)、変わらずは160（9％）となりました。

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■■　〜　本日の注目相場　〜　■■為替相場の円安推移を追い風とする株価指数の浮上を受けて、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、キヤノン<7751>ら国際優良株が好調。
円安加速とともに為替感応度の高いニコン<7731>、リコー<7752>、富士フイルム<4901>などの上げも目立っています。

ファナック<6954>、ファーストリテイリング<9983>、ＴＤＫ<6762>の日経平均株価構成比率上位、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>のメガバンクなども高く、株価指数を押し上げました。

売買代金上位では、材料性も加わったシャープ<6753>、パナソニック<6752>、ソニー<6758>ら電気機器が並び、活況高に。
指数浮上で野村ホールディングス<8604>の証券、三菱地所<8802>の不動産なども物色を集めています。

セクターでは、これまで調整の目立っていた海運業が業種別株価指数騰落の値上がり最上位に進出。
日本郵船<9101>ら大手三社に加え、所属全銘柄が上昇し、指数を押し上げました。

日立<6501>、東芝<6502>の電気機器、ニコン<7731>、タムロン<7740>の精密機械など、為替感応度の高い業種や野村ホールディングス<8604>の証券、三井不動産<8801>、三菱地所<8802>の不動産など、金融関連業種が続いています。

一方、日本航空<9201>、全日空<9202>の空運業、ＪＲ東日本<9020>、ＪＲ西日本<9021>の陸運など、内需関連が軟調。
武田薬品工業<4502>、アステラス製薬<4503>の医薬品、九州電力<9508>、東京ガス<9531>の電気ガスなど、ディフェンシブセクターもさえない動きとなりました。

個別では、中国生産移管観測で東京エレクトロン<8035>、中国での太陽光発電に対する補助金給付発表でトクヤマ<4043>などもテーマ物色を集めています。

新興市場では、新規上場のコロプラ<3668>は公開価格比88％を上回る初値形成の好スタートを切るも初値水準から失速。
直近ＩＰＯのｅｎｉｓｈ<3667>も軟調に。
サイバーエージェント<4751>、楽天<4755>、ミクシィ<2121>ら中核銘柄も振るわず、東証１部中核銘柄への資金シフトが見られました。

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