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2013年2月18日月曜日

アジア株式市場サマリー（18日）

前営業日比 売買代金／出来高概算
上海総合指数＜.SSEC＞
大引け 2421.558 10.844安 1032.2億元（上海Ａ株）
高値 2444.804
安値 2415.429
前営業日終値（8日） 2432.402 13.872高 983.4億元（上海Ａ株）
ハンセン指数＜.HSI＞
大引け 23381.94 62.62安 512.8億香港ドル
高値 23477.49
安値 23309.55
前営業日終値 23444.56 31.31高 466.7億香港ドル
ＳＴ指数（シンガポール）＜.FTSTI＞
大引け 3288.14 5.07高 47.53億株
高値 3290.62
安値 3279.98
前営業日終値 3283.07 7.40安 72.08億株
ＫＬＳＥ総合指数（クアラルンプール）＜.KLSE＞
大引け 1620.93 7.00安 7.65億株
高値 1629.91
安値 1620.93
前営業日終値 1627.93 2.96安 7.50億株
ＳＥＴ指数（バンコク）＜.SETI＞
大引け 1523.29 1.77高 485億バーツ
高値 1528.56
安値 1519.86
前営業日終値 1521.52 5.22安 545億バーツ
総合株価指数（ソウル）＜.KS11＞
大引け 1981.91 0.73高 4.12億株
高値 1985.41
安値 1973.65
前営業日終値 1981.18 1.57高 5.75億株
加権指数（台湾）＜.TWII＞
大引け 7943.53 36.88高 955.2億台湾ドル
高値 8005.73
安値 7927.95
前営業日終値 7906.65 19.71高 918.3億台湾ドル
総合株価指数（ジャカルタ）＜.JKSE＞
大引け 4612.046 2.260高 4.67兆ルピア
高値 4630.401
安値 4602.470
前営業日終値 4609.786 21.113高 5.76兆ルピア
総合株価指数（マニラ）＜.PSI＞
大引け 6565.23 43.59高 N/A
高値 6582.51
安値 6521.77
前営業日終値 6521.64 8.23高 N/A
ＳＥＮＳＥＸ指数（ムンバイ）＜.BSESN＞
大引け 19501.08 32.93高 1.88億株
高値 19554.48
安値 19462.92
前営業日終値 19468.15 29.03安 2.02億株
ベトナム株価指数（ホーチミン）＜.VNI＞
大引け 493.95 0.08安 N/A
高値 497.87
安値 493.95
前営業日終値 494.03 3.41高 N/A
＜中国・香港株式市場＞ 休場明けの中国株式市場は下落。
大型の金融・保険株や金関連銘柄が下げを主導した。
春節の連休中、金価格は下落し６カ月ぶり安値をつけていたが、休場明けの今日の取引では中国の宝飾業者の買いで上昇した。
香港株式市場は反落。
休場明けの中国市場の下落に追随した。
＜東南アジア株式＞ 大半が上昇して引けた。
マニラ市場が過去最高値を更新したほか、バンコク市場も、強い国内総生産（ＧＤＰ）統計に支援された。
＜ソウル株式市場＞ ほぼ横ばいで引けた。
２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議で日本のリフレ政策に対する直接の批判が回避されたことを受けて円が下落する中、輸出関連株が下げ、内需株の上昇で相殺された。
＜台湾株式市場＞ 連休明けの台湾株式市場は上昇。
連休入り前に１月の売上高が前年同月比３７％増加したと発表していた台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）＜2330.TW＞が１．９％上げ、終値ベースの上場来高値を付けた。
［東京 １８日 ロイター］
アジア証券市場とグローバル金融危機
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東京マーケット・サマリー（18日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円＜JPY=＞ ユーロ／ドル＜EUR=＞ ユーロ／円＜EURJPY=＞
午後５時現在 ９４．０５／０７ １．３３３４／３８ １２５．４１／４５
ＮＹ午後５時 ９３．４８／５３ １．３３６１／６４ １２４．８９／９３
午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点に比べて、ドル高／円安の９４円前半。
２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議の声明で日本の政策が名指しで批判される事態が回避されたことで、短期筋の円売りが復活し一時９４円前半まで上昇したが、午後に入って上昇モメンタムが失速気味となった。
短期筋中心の値動きで東京勢は概して様子見だった。
＜株式市場＞
日経平均 １１４０７．８７円（２３４．０４円高）
１１３０８．８３円─１１４４５．４６円
東証出来高 ３１億２７６２万株
東証売買代金 １兆８４０４億円
東京株式市場で日経平均は大幅反発。
約１週間半ぶりに１万１４００円台を回復して引けた。
２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議を無難に通過し、円安が進んだことで輸出株の買い戻しにつながった。
先行きに楽観的な見方が広がり、内需株も堅調に推移。
全面高の展開となった。
ただ東証１部売買代金は１兆８４０４億円と１月３０日以来の２兆円割れとなった。
＜短期金融市場＞ １７時１０分現在
無担保コール翌日物金利 ０．０８９％（速報ベース）
３カ月物国庫短期証券流通利回り ０．０８０％（変わらず）
０．０８０─０．０８０％
ユーロ円３カ月金利先物（６月限） ９９．７９５（＋０．００５）
安値─高値 ９９．７８５─９９．７９５
無担保コール翌日物は０．０８５％中心で取引された。
準備預金の積み初日で積みを早めに進めたいとの思惑から、朝方は地銀などから調達意欲がしっかりと示された。
ただ、当座預金残高は４４兆円規模と高水準に膨らむ中、調達一巡後は軟化し、０．０８％、０．０７５％と調達金利が切り下がった。
レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートはＴ＋１が０．１０％を下回るなど弱含み。
東京銀行間取引金利（ＴＩＢＯＲ）は、３カ月物、６カ月物ともに８日以来、低下し続けている。
１年物国庫短期証券の入札結果は、落札利回りが前回から大幅に低下する強い内容となった。
落札利回り節目の０．０７％を割り込んだ。
ユーロ円３カ月金利先物は週初で様子見ムードが広がり小動き。
中心限月１３年６月限は９９．７９５。
＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・３月限（東証） １４４．２７（＋０．０４）
安値─高値 １４４．０９─１４４．３０
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） ０．７４０％（─０．００５）
安値─高値 ０．７５５─０．７４５％
国債先物は小幅続伸。
前場は１６日に閉幕した２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議を受け、１ドル９４円台までドル高／円安が進行。
日経平均株価が２００円を超す大幅な値上がりとなるなど、外部環境の悪化を受け、国債先物には売りが先行した。
ところが、後場に入ると海外勢主体で緩和強化への思惑から急速に買い戻された。
もっとも、円安／株高の外部環境に変化がないため戻り売りも出やすく、上値は重かった。
現物債は高安まちまち。
長期ゾーンは先物主導の展開で、利回りが上昇する場面では銀行勢の押し目買いが見られた。
超長期ゾーンはしっかり。
割安感があることに加え、月末週が近づいているため、年金勢がエクステンションに備えた動きに出たとみられている。
短期ゾーン利回りが小幅に低下する中、５年利付国債の入札をあすに控えている中期ゾーンは調整地合い。
イールドカーブは中期から超長期ゾーンにかけてフラット化の形状。
日銀が約３週間ぶりに実施した残存期間１年以上３年以下を対象とした国債の買入（基金）オペは、２年ゾーンの市場実勢に近い水準で札が入った。
買入予定額は３０００億円と前回（７０００億円）から減額。
応札倍率は３．５７倍と前回２．０８倍を上回った。
国債先物中心限月３月限の大引けは、前営業日比４銭高の１４４円２７銭。
１０年最長期国債利回り（長期金利）は０．７４０％。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ２．０─２．５ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 １４─１５ｂｐ
地方債（都債） １０年 ３．０─３．５ｂｐ 電力債（東電）１０年 ─ ─ ─ｂｐ
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１８のプレミアムは１２２ベーシスポイント（ｂｐ）と、前週末引け（１２５ｂｐ）から３ｂｐ低い水準で取引された。
１５─１６日の２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議の声明で日本への直接的な批判が回避されたため、これまでの円安・株高基調に変わりないとの安心感が市場に広がったという。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時２２分現在の気配）
２年物 ０．２６％─０．１６％
３年物 ０．２６％─０．１６％
４年物 ０．２９％─０．１９％
５年物 ０．３４％─０．２４％
７年物 ０．５２％─０．４２％
１０年物 ０．８４％─０．７４％
［東京 １８日 ロイター］
るるぶ東京ベスト'13 (国内シリーズ)
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さくら投資顧問（2/18）

もくじ
今週の注目指標
今週の相場観　by.植木良太（FX専業トレーダー）
先週の注目指標（結果）
最後へ
●相場概況 - 週末終値（前週末比）
　日経平均　　　　　11173.83（+20.67）
　ＮＹダウ　　　　　13981.76（-11.21）
　米ドル／円　　　　93.53（+0.84）
　ユーロ／円　　　　125.02（+1.14）
　ユーロ／米ドル　　1.3364（-0.0001）
　米国債（１０年）　2.003%（+0.055）
　米国債（３０年）　3.178%（+0.017）
　ＷＴＩ原油先物　　95.86（+0.14）
　ＮＹ金　　　　　　1609.50（-57.40）
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今週の注目指標
●2/18（月）
休場（トロント、NY）
●2/19（火）
RBA議事録（豪）9:30
2月ZEW景況感調査（独）19:00
前回 → 31.5
●2/20（水）
1月失業率（英）18:30
前回 → 4.8%
1月失業保険申請件数（英）18:30
前回 → -1.21万件
BOE議事録（英）18:30
1月住宅着工件数（米）22:30
前回 → 95.4万件
1月生産者物価指数 [前月比]（米）22:30
前回 → -0.2%
1月生産者物価指数 [コア：前月比]（米）22:30
前回 → +0.1%
1月生産者物価指数 [前年比]（米）22:30
前回 → +1.3%
1月生産者物価指数 [コア：前年比]（米）22:30
前回 → +2.0%
FOMC議事録（米）28:00
●2/21（木）
2月PMI製造業・速報（独）17:30
前回 → 49.8
2月PMIサービス業・速報（独）17:30
前回 → 55.7
2月PMI製造業・速報（ユーロ）18:00
前回 → 47.9
2月PMIサービス業・速報（ユーロ）18:00
前回 → 48.6
1月消費者物価指数 [前月比]（米）22:30
前回 → 0.0%
1月消費者物価指数 [コア：前月比]（米）22:30
前回 → +0.1%
1月消費者物価指数 [前年比]（米）22:30
前回 → +1.7%
1月消費者物価指数 [コア：前年比]（米）22:30
前回 → +1.9%
新規失業保険申請件数（米）22:30
前回 → 34.1万件
2月フィラデルフィア連銀景況指数（米）24:00
前回 → -5.8
1月中古住宅販売件数（米）24:00
前回 → 494万件
●2/22（金）
2月IFO景況指数（独）18:00
前回 → 104.2
1月消費者物価指数 [前月比]（加）22:30
前回 → -0.6%
1月消費者物価指数 [前年比]（加）22:30
前回 → +0.8%
12月小売売上高 [前月比]（加）22:30
前回 → +0.2%
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今週の相場観　by.植木良太（FX専業トレーダー）
■ 日銀政策会合とG20
先週、2つの大きなポイントとなったのが
「日銀政策会合」と「G20」でした。
ただし日銀政策会合に関しては、白川総裁が3月に辞任することもあり、
今回は無風の現状維持で終わるだろうと見ていましたが、
やはり想定通りの無風状態で終了しました。
3月はまだ白川総裁ですから次回の日銀会合も無風で終了となり、
4月からの、新総裁・新副総裁のもとでの政策会合が
メインになると思っております。
まだ、日銀総裁人事がどうなるのかわかりませんが、
それでも今回は安倍首相寄りの人事になると思いますので、
4月以降の大胆な金融緩和への動きが本格的になるでしょう。
ですので、4月までは日銀政策会合による
大きな展開はあまり期待できないですね。
それよりは"日銀総裁人事"がメインになると思います。
さて、日銀政策会合に関してはこれくらいにして、
先週のメインイベントは「G20」でした。
ここでは要人の発言により相場が動きました。
まとめてみると以下の様な感じです。
●2/12（火）
〜G7緊急共同声明〜
「財政・金融政策が国内目的を達成することに向けられる事と
為替レートを目標にはしないことを再確認」
〜麻生財務相〜
「日本のデフレ対策が為替を目的としていない事が認識された」
（円安への援護射撃）
〜G7関係者〜
「（麻生財務相の解釈について）声明は誤って解釈された。
円の過度な動きに対する懸念を示したものだった」
（円高、日本叩き）
〜カーニー加中銀総裁（次期英中銀総裁）〜
「日本の当局が為替相場の特定の水準を目標としている
との懸念が一部出ている」
「G7はこの件に関して議論した。週末のG20財務相・中央銀行総裁会議でも
議題として取り上げられる見通しだ」
（円高、日本叩き）
※麻生発言によりUSD/JPYで94.40円と2年9ヶ月ぶりの高値
※G7関係者とカーニー加中銀総裁により円高へ
●2/13（水）
〜ロシア財務相高官〜
「円は明らかに過大評価されてきた、状況を監視すべき」
「日本が為替介入していないことが重要と認識」
（円安への援護射撃）
〜キング英中銀総裁〜
「政府が国内経済成長を支えるために金融刺激措置を活用すれば
為替相場に影響が生じる。こうした影響が及ぶのは容認すべきだ」
（円安への援護射撃）
※ロシア財務相高官やキング英中銀総裁の円安擁護により円安へ
●2/14（木）
〜G20共同声明（草案）〜
「競争的な通貨安を控えることを確約する」
「為替レートの不均衡を回避することにコミット」
（円高、日本叩き）
※G20共同声明により円高へ
●2/15（金）
〜ロシア財務次官〜
「G20の為替声明は厳しい文言を避ける見通しだが、協議は難航する」
「G20為替声明の文言は日本には特別言及しない見通し」
（円安への援護射撃）
※ロシア財務次官で円高持ち直す。
※その後のG20で、"アベノミクス"について各国から一定の理解を得た
動きにより（日本への直接的な非難なし）
USD/JPYは92円半ばから94円付近まで円安となる。
大まかにはこのような流れでした。
ということで、私はG20である程度の円高も想定していましたが、
結果としては直近では円安へと動きました。
以下は、日銀会合及びG20での動きを踏まえての、
先週のトレード状況（会員向け）になります。
先週末時点では、最大で1000pipsの利益が取れました。
・G20で円高に振れた時のためのポジション
【ＥＵＲ／ＪＰＹ】（前週からの保有ポジション）
「127.00円」ショート → 最大400pipsの利食い、現在も保有中
【ＧＢＰ／ＪＰＹ】
「146.00円」ショート → 最大300pipsの利食い、現在も保有中
【ＣＡＤ／ＪＰＹ】
「93.00円」ショート → 最大100pips利食い後にストップ
・G20で円安に振れた時のためのポジション
【ＵＳＤ／ＪＰＹ】
「92.80」ロング → 最大100pipsの利食い、現在も保有中
【ＧＢＰ／ＪＰＹ】
「144.50円」 → 最大100pipsの利食い、現在も保有中
このように、両方のパターンを想定した
ポジション取りをしておいて正解でした。
現在ハッキリしているのは
・円安容認＝米国、ロシア（？）
・円安非容認＝ユーロ圏（ドイツ）、中国、韓国、他いくつかの新興国
この構図です。
米国やロシアに関しては、おそらく何らかの裏交渉があったと思います。
米国はこれから連携が必要ですし、今週の日米首脳会談などを控えて
色々ありますからお互いの思惑があるのでしょうし、
ロシアは最近、経済的な協力を迫ってきていますから、
北方領土なども含めての思惑があり日本側に配慮しているのでしょうね。
逆に叩いているのは特に、ユーロではドイツ、アジアでは韓国です。
まぁ、韓国が日本を叩くのはいつものことです。
（とにかく日本のことには叩くのを仕事みたいにしてますから…）
ただ、ドイツも韓国も輸出でダメージを受けやすいので、
過度にユーロ高やウォン高になってもらうと困るのは
わかりますが、所詮自国のご都合でしょう。
しかし我々も、日本の国益を守るのは当然ですから、
ドイツや韓国にとやかく言われる筋合いは、ないです！
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先週の注目指標（結果）
●2/11（月）
休場（東京、香港）
●2/12（火）
休場（香港）
1月消費者物価指数 [前月比]（英）18:30
前回 → +0.5%
結果 → -0.5%
1月消費者物価指数 [前年比]（英）18:30
前回 → +2.7%
結果 → +2.7%
●2/13（水）
休場（香港）
12月鉱工業生産・季調済 [前月比]（ユーロ）19:00
前回 → -0.3%
結果 → +0.7%
BOE四半期インフレレポート（英）19:30
・CPI上昇率は2年後に2.3%前後を予想
・今後2年間のインフレ率は2%を上回る見込み
・景気回復のリスクは下向き
1月小売売上高 [前月比]（米）22:30
前回 → +0.5%
結果 → +0.1%
1月小売売上高 [前月比：除自動車]（米）22:30
前回 → +0.3%
結果 → +0.2%
●2/14（木）
日銀金融政策決定会合
前回 → 0.00-0.10%
結果 → 0.00-0.10%
第4四半期GDP・速報値 [前期比]（独）16:00
前回 → +0.2%
結果 → -0.6%
第4四半期GDP・速報値 [前年比]（独）16:00
前回 → +0.9%
結果 → +0.4%
ECB月例報告（ユーロ）18:00
・インフレリスクは概ね均衡
・インフレ率は、数カ月以内に2%未満になると予想
・2013年早期は景気の弱さが続くが、年内に徐々に回復するだろう
・ユーロの上昇は、インフレの下振れリスクとなる
第4四半期GDP・速報値 [前期比]（ユーロ）19:00
前回 → -0.1%
結果 → -0.6%
第4四半期GDP・速報値 [前年比]（ユーロ）19:00
前回 → -0.6%
結果 → -0.9%
新規失業保険申請件数（米）22:30
前回 → 36.8万件 (修正 36.8万件)
結果 → 34.1万件
第4四半期小売売上高指数 [前期比]（NZ）30:45
前回 → -0.4%
結果 → +2.1%
●2/15（金）
1月小売売上高指数 [前月比]（英）18:30
前回 → -0.3% (修正 -0.4%)
結果 → -0.5%
1月小売売上高指数 [前年比]（英）18:30
前回 → +1.1% (修正 +0.8%)
結果 → +0.2%
2月NY連銀製造業景気指数（米）22:30
前回 → -7.78
結果 → 10.04
12月対米証券投資 [ネット長期フロー]（米）22:30
前回 → +523億USD (修正 +524億USD)
結果 → +642億USD
12月対米証券投資 [ネットフロー合計]（米）23:00
前回 → +278億USD (修正 +297億USD)
結果 → +252億USD
12月対米証券投資 [ネットフロー合計]（米）23:00
前回 → +0.3% (修正 +0.4%)
結果 → -0.1%
2月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値（米）23:55
前回 → 73.8
結果 → 76.3
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西 加奈子
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日経ニュース・夕版（2/18）

主要ニュース
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証券ディーラー「プロの視点」（2/18）

●Index●
◆明日の株新聞
◆今日の東京市場から
◆本日の注目相場
■■　〜　明日の株新聞　〜　■■週末開催のＧ20を無事に通過。
日本に対する名指し批判はなく、金融緩和を軸とする経済対策も支持を得るなかで再び円安方向に為替が振れており、Ｇ７以降の円高基調で売られた直近からの見直し買いが入った本日の株式相場ですが、株価指数は上値慕いながら決定打に欠く状況。
東証１部値上がりは９割超と全面高商状のなかでも、値動きの軽い銘柄や新興市場所属で需給妙味に秀でる銘柄は地合いを問わずにディーリング資金を集めています。

日経平均株価は急反発。
外部要因好転を手掛かりに、一気に５日移動平均線（11301.90円）や節目11200円、11300円、11400円を奪回してきました。
６日高値11498.42円レベルに迫ってきましたが、後場では上げ幅を縮めています。

東証１部値下がりは８割超と全面安商状となった前営業日で「やはり相場の先行きに関しては、為替相場の動向が鍵を握っているのではないでしょうか」「為替相場は振れやすい状況」とも記していましたが、海外イベント消化後の円安進展を受けて、本日は一気に買い直されてきました。

また、当欄にて市場参加者の物色意欲を見極める物差しとして紹介しているボリューム面ですが、前営業日も大商いで買い意欲の高さを指摘。
そのまま本日の見直しに繋がっていますが、本日では東証１部の売買代金は概算で１兆8000億円台、売買高も概算で31億株台とやや減少気味。
物色対象の変化の兆しも見えてきています。

さて、前営業日配信版では「評価余地・上値余地から物色対象の見極めを！」と題し、決算一巡後の「選別物色」に備えたスタンスとして、物色候補となる得る好業績銘柄のうち、さらに「評価余地」や「上値余地」をポイントに挙げていました。

そこで先週14日に販売を締め切り、配信を行った厳選５銘柄付き市況分析レポート「決算シーズンを総括！　評価余地の大きい【上昇期待株！】」の提供銘柄が好スタートを切ったことを紹介していましたが、本日ではガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>、メドレックス<4586>が前営業日のストップ高から評価余地の大きさから資金流入が継続。
配信から実質２営業日でレポートの目標株価を達成するとともに返金条件クリアを果たしています。

また、昨年12月26日に配信した「2013年に狙える【注目テーマ株！】」の提供銘柄・帝国繊維<3302>も目標株価を達成。
復興関連のテーマ性に加え、決算で明らかとなった好実態から生まれた評価余地とともに物色が継続しました。

さらに、前営業日のインターネット会員Ａ情報で買い推奨していた免疫生物研究所<4570>がストップ高となるなど、前営業日の難地合いにも賑わいを見せた値動きの軽い銘柄や新興市場所属で需給妙味に秀でる銘柄は地合いを問わずにディーリング資金を集めています。

やはり今晩の米国市場がプレジデンツデーの祝日休場となるため、外部要因の変化が乏しく、引き続き近視眼的な投資対象のうち、上値余地の大きい銘柄へのディーリング物色は続くのではないでしょうか。
物色の継続性を見極める判断材料として「チャート」も良い手掛かりとなりそうです。
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■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■昨晩の米国市場はまちまち。
週明け月曜日に祝日休場を控えるなか全体観を傾けにくく、経済指標が強弱揃ったことで、売買が交錯しています。

この日明らかとなった経済指標では、１月の鉱工業生産指数が前月比0.1％の低下と市場予想の0.2％上昇を下回ったものの、２月のミシガン大学消費者信頼感指数は76.3ポイントと、前月の73.8ポイント、市場予想の74.8ポイントを上回り、２月のニューヨーク連銀地区製造業景況指数は10ポイントと、2012年５月以来で最も高い水準となるなど、強弱揃う内容から、商いは交錯しました。

また、週明け月曜日がプレジデンツデーの祝日休場となるため、全体観を傾けにくく、個別の値動きも業績軟化観測で売られたウォルマートの下げが目立つ程度となっています。

ダウ平均株価は、前営業日比8.37ドル高の13,981.76ドル。
ナスダック総合指数は6.63ポイント安の3,192.03ポイントで取引を終えました。

為替相場では、欧州時間帯から20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議での声明で日本を名指しで批判するとの観測が後退したことで円売りが優勢に。
週末に伝わった共同声明採択確認後の週明け東京時間帯早朝でも円売りが続き、１ドル93円台後半、１ユーロ125円台前半の円安水準で取引されています。

東京株式市場では、週末のＧ20で日本に対する名指し批判はなく、経済対策も支持を得るなかで為替相場が円安方向に振れたことを好感した買いが先行。
日経平均株価は11318円の反発スタートに。

寄り付き後は、為替相場で目立った円買い圧力はなく、日経平均株価は上値追いで11400円台に乗せました。

後場では、今晩の米国市場は祝日休場、外部要因の変化が限られるなか、散発的な円買いとともに伸び悩む格好。
物色は短期視点に移っています。

日経平均株価終値は、234.04円高の11,407.87円。
東証１部の売買代金は概算で１兆8404億円。
東証１部の売買高は概算で31億2762万株。
値上がり銘柄は1542（90％)に対し値下がりは121（7％)、変わらずは36（2％）となりました。
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■■　〜　本日の注目相場　〜　■■円安進展による指数急反発を受けて、トヨタ<7203>、キヤノン<7751>、ホンダ<7267>、ソニー<6758>の国際優良株も揃って切り返し、金融緩和を軸とする経済対策も支持を得るなかで三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>、みずほＦＧ<8411>らメガバンクにも見直しが広がっています。

なかでも値動きの軽いみずほＦＧ<8411>、マツダ<7261>が売買代金上位に進出。
金融関連では新生銀行<8303>、あおぞら銀行<8304>、アイフル<8515>など値動きの軽い銘柄のディーリングも賑わいました。

新興市場のガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>、ＩＰＯのメドレックス<4586>、バイオ関連のナノキャリア<4571>も大商い。
ソーシャルゲーム運営のディー・エヌ・エー<2432>、グリー<3632>らは売り先行から切り返すなど、物色を集めています。

セクターでは、業種別株価指数騰落で値下がりがなく、全業種が上昇。
値上がり率上位にはメガバンクの上昇で銀行業、所属全銘柄が上昇した紙パルプが進出しました。

金融関連との関係性が深い三井不動産<8801>、三菱地所<8802>、不動産と近い三菱倉庫<9301>、三井倉庫<9302>、所属全銘柄が上昇したゴム製品などが続いています。

一方、日本航空<9201>、全日空<9202>の空運、中部電力<9502>、関西電力<9503>の電気ガスの動きは鈍く、値上がり下位業種となりました。

個別では、格上げの東燃ゼネラル石油<5012>、大日本スクリーン<7735>、目標株価引き上げでマブチモーター<6592>、決算銘柄のダイドードリンコ<2590>、イトーキ<7972>などが個別物色を集めましたが、全面高商状で目立っていません。

新興市場では、全市場の売買代金上位にも進出したガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>、メドレックス<4586>、ナノキャリア<4571>らが大商い。
ソーシャルゲーム関連のサイバーエージェント<4751>、クルーズ<2138>、コロプラ<3668>、バイオ関連の免疫生物研究所<4570>、オンコセラピー・サイエンス<4564>なども賑わっています。
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今井 雅人
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日経ニュース・昼版（2/18）

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大幅反発＝G20受け全面高〔東京株式〕（18日前場）☆差替

【第1部】先週末のG20を終え、外国為替相場が円安に振れていることを好感して買い戻しが入っている。
日経平均株価は前営業日比251円61銭高の1万1425円44銭、東証株価指数（TOPIX）も同20．47ポイント高の962．88と、ともに大幅反発した。
銘柄の88％が値上がりし、値下がりは9％だった。
出来高は17億2696万株、売買代金が9468億円。
業種別株価指数（33業種）は、銀行業、パルプ・紙、不動産業をはじめ全業種が上昇。
個別では、三菱UFJ、三井住友、みずほFGが上伸、野村、大和証Gは堅調、東京海上、第一生命も高く、三井不、菱地所、住友不が値を上げた。
王子HD、日本紙は上昇、国際帝石、石油資源が底堅い。
ブリヂストン、住友ゴムは締まり、東芝、パナソニック、富士通もしっかり、トヨタ、ホンダは反発。
半面、ディーエヌエーは軟調、千代化、日揮が売られている。
シャープは甘い。
【第2部】反発。
高木証が買われ、アウトソシング、アサヒインテックも値を上げた。
半面、ASB機械は小反落。
出来高2083万株。
【外国株】堅調。
出来高1万1600株。
（続）
通貨戦争 崩壊への最悪シナリオが動き出した!
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日経ニュース・朝版（2/18）

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みんなの外為 ！今日の重要経済指標（2/18）

　　　
予想（コンセンサス） ：
　　　
ユーザー予想　　　　：
上昇 40%　下落 60%
　　　
関連指標の動向　　　：
上昇54%　下落31%
　　　
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：3.0pips
上昇時平均幅：2.0pips
下落時平均幅：-6.0pips
下落時安値幅：-8.0pips
　　　
予想（コンセンサス） ：
　　　
ユーザー予想　　　　：
上昇 70%　下落 30%
　　　
関連指標の動向　　　：
上昇30%　下落30%
　　　
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：5.0pips
上昇時平均幅：3.0pips
下落時平均幅：-6.0pips
下落時安値幅：-9.0pips
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小口 幸伸
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反発＝円安基調を好感〔東京株式〕（18日前場寄り付き）

【第1部】G20を終え、外国為替相場が円安に振れていることを好感し、日経平均株価、東証株価指数（TOPIX）ともに反発して始まった。
三井住友、三菱UFJ、みずほFGが買われ、大和証G、野村はしっかり、第一生命、東京海上も堅調。
三井不、菱地所、住友不の不動産株が軒並み値を上げ、郵船、商船三井も高い。
トヨタ、日産自が反発、東芝、パナソニックは締まっている。
半面、シャープは値を下げ、JFEが反落、日揮、千代化は続落。
ディーエヌエー、グリーが大幅安、中部電、関西電も軟調に推移している。
低反発円座クッション 座楽
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2013年2月17日日曜日

日経ニュース・朝版（2/17）

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2013年2月16日土曜日

証券ディーラー「プロの視点」（2/16）

●Index●
◆為替と株式の連動性が高まる
◆各国からは円安に対する批判
◆あくまでも円高の修正であるとの声も
◆円安批判をしない米国の思惑
■　〜　為替と株式の連動性が高まる　〜　■　　　　　　　週末15日の日経平均株価は133.45円安と大幅反落となりました。
下落の主な要因は円高です。
ドル／円とユーロ／円が、いずれも日中に１円近くの下落をみせたことで、ポジション調整の売りが膨らんだようです。

ただし、週末の円高の理由は明確です。
15日夜からロシアで開催されている20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議では、直近の円安に関する議論が行われる予定であり、各国からは日本の金融緩和は円安誘導である、との批判が膨らんでいることから、円売りのポジションを解消する動きが強まったということです。

年末からの株価上昇は、日銀の金融緩和とそれに伴う円安進行が牽引してきたものです。
足元の日経平均はやや上値が重くなっていますが、11日の１ドル＝94円半ばから15日までに２円ほど円高が進んだ動きと重なっていることからも株式市場と円相場の関係が分かります。
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■　〜　各国からは円安に対する批判　〜　■円安が加速し、Ｇ20が近付くにつれて日本の金融緩和が円安誘導であるとの批判が各国から出ています。

今年に入ってからは、バイトマン独連銀総裁が日銀に対する日本政府の金融緩和圧力について、「為替レートが一段と政治問題となる可能性がある」と発言し、日本政府の動きをけん制。

また、キング英中銀総裁「通貨安による輸出の増加ために措置をとった国がいくつかある」と日本への批判と取れる発言をしたほか、韓国の朴企画財政相は「Ｇ20で日本の金融政策による影響に関して議論する」との発言を行っています。

さらに、ドイツのメルケル首相は１月24日のダボス会議において、為替操作に対する問題意識の高まりとともに、日本に対する懸念を明言。
日本を名指しで批判しています。
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■　〜　あくまでも円高の修正であるとの声も　〜　■　　　このように、各国からは批判的な声が強い状態ではありますが、すべての国が批判的なわけではありません。

Ｇ20の議長国であるロシアのストルチャク財務次官は今月13日、「円はこれまで明らかに過大評価されてきた」と語り、あくまでも直近の円相場の動きは、過度な円高の修正であるとの認識を示しました。

また、ブレイナード米財務次官は11日、「デフレを終わらせ、成長を取り戻すための日本の努力を支持する」と円安容認ととれる発言をしたことから、今後の円安基調が継続するとの見方が強まり、翌日の日経平均株価は200円超の上昇をみせました。

各国の対応が違うのは当然ですが、特に米国が円安に批判的でないのには、欧州やアジア各国とは違った理由が存在します。
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■　〜　円安批判をしない米国の思惑　〜　■　　　　　　　通貨安によって輸出を促進し、経済を立て直そうとするのは各国でほぼ共通しています。
米国も例外ではなく、先ほどのブレイナード米財務次官の発言は米製造業、特に自動車産業界からの反発があったようです。

しかし、それ以上に米国が望んでいるのが「同盟国としての日本の復活」だと言われています。

2007年のサブプライム・ローン問題からリーマン・ショック、そしてユーロ圏の金融危機によって、リスク回避先として選好されてきた日本円でしたが、それによって、世界の主要な株価指数に比べて反発の機会を失ってきました。

その間、経済的にも軍事的にも存在感を増してきたのが中国ですが、米国としては、政治的に協調姿勢を取りにくい中国よりも、ここで同盟国として日本に復活してもらうことで、将来的な政治リスクを回避しようとしていると見られています。

もちろん、米国内の輸出産業には配慮する必要があるものの、ＮＹダウはすでにリーマン・ショック前の株価を回復し、史上最高値を伺う水準まで上昇していることから、米国の金融緩和政策は効果が見えたと言えます。

ここからさらに経済を回復させるためには、ドル安による輸出の増加を目指すよりも、日本など貿易国の経済が回復することによって米国からの輸出を増やしたいとの見方もできるでしょう。

結局のところ、自国（米国）経済の回復によって、輸出の増加と中国のけん制につながる、日本の通貨安をある程度容認しているということになります。
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神樹 兵輔
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日経ニュース・朝版（2/16）

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欧州株式市場サマリー（15日）

（カッコ内は前営業日比）
ＦＴ１００種総合株価指数（ロンドン）＜.FTSE＞
終値 6328.26（＋0.90）
前営業日終値 6327.36（‐31.75）
クセトラＤＡＸ指数（フランクフルト）＜.DAX＞
終値 7593.51（‐37.68）
前営業日終値 7631.19（‐80.70）
ＣＡＣ４０種平均指数（パリ）＜.FCHI＞
終値 3660.37（‐9.23）
前営業日終値 3669.60（‐28.93）
＜ロンドン株式市場＞ 製薬銘柄を中心に買いが入り、上昇して終了した。
ただ商品関連銘柄が売られたことに加え、週末を控え利益確定の売りが出たことで、主要株価指数は今週つけた取引時間中としては約５年ぶりの高値を上回ることはできなかった。
製薬大手グラクソ・スミスクライン（ＧＳＫ）＜GSK.L＞は０．４％高。
同社が開発中の抗エイズウイルス（ＨＩＶ）薬が米規制当局の優先審査に指定されたことが買い材料となった。
レキット・ベンキーザー＜RB.L＞は１．５％高。
ＨＳＢＣが同社の株価目標を引き上げたことが好感された。
一方、ランドゴールド＜RRS.L＞は３．８％、銀生産大手のフレスニロ＜FRES.L＞は６．４％、それぞれ下落。
金価格が６カ月ぶりの安値を付けたことを受け、シティグループが両銘柄の売りを推奨したことが嫌気された。
＜欧州株式市場＞ 続落。
公益株や銀行株を中心に売りが優勢となり、相場を圧迫した。
ただ、一部アナリストの間からは、株価には一段の上昇余地があるとの声が聞かれた。
ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数＜.FTEU3＞は２．２０ポイント（０．１９％）安の１１６１．３９。
ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数＜.STOXX50E＞は２０．０９ポイント（０．７６％）安の２６１５．２６。
ＳＴＯＸＸ６００公益株＜.SX6P＞は０．６％安、銀行株＜.SX7P＞は０．７％安。
公益株では、スペインの電力大手イベルドローラ＜IBE.MC＞が３．３％安。
トレーダーは、バンキア＜BKIA.MC＞が保有する同社の株式売却を検討している兆候を指摘した。
ＢＮＰパリバ・フォーティス・グローバル・マーケッツのフィリーペ・ジセルス氏は「上げ一服の後、株価が再び上昇することを楽観視している」と述べた。
一方、仏小売りのＰＰＲ＜PRTP.PA＞は好決算を追い風に７．６％急上昇し、２００１年半ば以来の高値をつけた。
［東京 １６日 ロイター]
草野 豊己
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円急落、93円台後半〔ロンドン外為〕（15日）

【ロンドン時事】週末15日のロンドン外国為替市場の円相場は、20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議の声明で円安批判が回避されるとの見方が浮上、1ドル＝93円台後半まで急落した。
午後4時現在は93円75～85銭と、前日午後4時（93円00～10銭）比75銭の円安・ドル高。
大詰めを迎えた日銀の次期総裁選びをめぐり、「他の候補ほど金融緩和に積極的ではない」（邦銀筋）とされる武藤敏郎元財務次官が有力との見方から、序盤は円が92円台前半まで買われる場面も見られた。
しかしモスクワで開幕したG20会合で、先の先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議（G7）声明のような日本を名指しする文言は入らないとの報道を受け、円は急落。
対ドルで高値圏から1円以上の急落を演じた。
ある邦銀関係者は、「最終的な声明が報道通りの内容なら再び円安が加速する」とし、約2年半ぶりとなる95円台を目指すとの見方を示した。
もっとも市場では声明の内容を見極めたいとの姿勢も強く、「週明けに向けて相当神経質にならざるを得ない」（市場関係者）との声も出ていた。
円は対ユーロでも急落。
午後4時現在は1ユーロ＝125円20～30銭（前日午後4時は124円10～20銭）。
ユーロの対ドル相場は1ユーロ＝1．3345～3355ドル（1．3335～3345ドル）。
他の欧州通貨はポンドが1ポンド＝1．5520～5530ドル（1．5520～5530ドル）、スイス・フランが1ドル＝0．9235～9245フラン（0．9215～9225フラン）。
ぐっちーさん
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NY株、小反発〔米株式〕（15日午前）

【ニューヨーク時事】週末15日午前の米株式市場は、市場予想を上回った米経済指標を好感し、反発している。
午前10時05分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比25．32ドル高の1万3998．71ドル、ハイテク株中心のナスダック総合指数が6．40ポイント高の3205．06。
ニューヨーク連邦準備銀行が発表した2月のニューヨーク州製造業景況指数は10．04と、2012年5月（14．52）以来の高水準。
さらにロイター・ミシガン大学が同日発表した2月の消費者景況感指数（暫定値）は76．3と、ともに市場予想を上回った。
これを受けて、米景気先行き懸念が後退し、米株に買いが入った
ただ、この日から開催される20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議の内容を見極めたいとの見方から、警戒感が広がっている。
また、3連休を控えて積極的な商いも手控えられているもようだ。
個別銘柄では、米ハンバーガーチェーン大手のバーガーキングは堅調な四半期決算が好感され、2％超高。
米健康食品のハーバライフは、著名投資家が発行済の株式を全体の13％保有していると開示し、12％超の急伸となっている。
一方、投資判断の下方修正を受け、マグロウヒルは売り優勢。
JCペニー、ウォルマート・ストアーズも下げが目立っている。
ブルックリン・ネイバーフッド NYローカル・ガイド (P-Vine Books)
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円、急落＝93円台前半〔NY外為〕（15日朝）

【ニューヨーク時事】週末15日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議の声明で円安批判が回避されるとの見通しが広がったことから急落した。
午前9時15分現在1ドル＝93円40～50銭と、前日午後5時（92円83～93銭）比57銭の円安・ドル高で推移している。
海外市場では、小動きながら強地合いで推移。
G20会合を控え、最近の円安に対して一部の国から批判的な発言が出ていたため、円を買い戻す動きが続いていた。
しかし、ニューヨーク市場入り後には対ドル、対ユーロともに急落。
G20会合の声明は日本を名指しせず、先の先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議（G7）声明のような「為替レートをターゲットにしない」との文言は盛り込まれないとの見方が強まった。
国際通貨基金（IMF）のラガルド専務理事も、通貨戦争をめぐる議論は誇張されており、為替相場は適正水準から大きく離れていないとの見解を示した。
このため、対ドルで92円台後半を浮動していた円相場は急速に値を消し、93円台半ばに下落。
対ユーロでも1円以上値を落とし、1ユーロ＝124円台後半まで戻した。
米指標の改善も円売り・ドル買いの流れを後押しした。
ニューヨーク連邦準備銀行が発表した2月の同州製造業景況指数は10．04と、マイナス7．78だった前月から大幅改善し、7カ月ぶりにプラスに転じた。
市場予想（ロイター通信調べ）のマイナス2．00も大きく上回ったため、米景気の先行き期待感が膨らんだ。
ユーロは同時刻現在、1ユーロ＝1．3340～3350ドル（前日午後5時は1．3358～3368ドル）、対円では同124円65～75銭（同124円04～14銭）。
伊藤 智洋
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2013年2月15日金曜日

証券ディーラー「プロの視点」（2/15）

●Index●
◆銘柄分析のプロが斬る！　人気の５銘柄ズバリ診断！
銘柄分析のプロが斬る！　人気の５銘柄ズバリ診断！<8411>みずほＦＧ　196円　前日比−12円（−5.77%）
大幅続落。
全体調整とともに利益確定売り圧力が強まったようだ。
出遅れ余地の大きさからディーリング資金を伴って人気化していたものの、ここにきてＵＢＳ証券が投資判断を格下げしており、手仕舞い売りを集めている。
メガバンクの三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>や証券業の野村ホールディングス<8604>なども売られた。

<3765>ガンホー・オンライン・エンターテイメント　1,974,000円　前日比＋400,000円（＋25.41%）
ストップ高買い気配。
前営業日引け後発表の決算、１対10の株式分割を好感した買いを集めている。
また、業績の差異の説明では１月の単月売上高を85億円とし、前年同月比1022.4％増の大幅増収を記録するなど、ソーシャルゲーム関連の勝ち組としての評価を集めているようだ。
同社株の活躍に対して、ソーシャルゲームプラットフォーム運営のディー・エヌ・エー<2432>、グリー<3632>らが軟調に推移するなど、明暗がわかれている。

<4586>メドレックス　3,200円　前日比＋500円（＋18.52%）
連騰。
上場初日の２月13日が買い気配値付かずとなり、寄付いた前営業日にはストップ高、そして軟調な相場展開となった本日もディーリング資金流入で人気化、ストップ高となっている。
需給妙味の強い直近ＩＰＯはディーリングターゲットとなり、短期資金が集まる展開。
買取王国<3181>、ビューティーガレージ<3180>なども人気化している。

<2502>アサヒグループホールディングス　2,131円　前日比＋６円（＋0.28%）
続伸。
前営業日にも決算、株主還元策に前向きな中期経営計画、自社株買いと増配方針を好感した買いで人気化しており、物色が継続しているほか、米国でウォーレン・バフェット氏率いる米投資・保険会社バークシャー・ハサウェイと投資会社３Ｇキャピタルがケチャップメーカーのハインツ買収が伝わり、食品業界の再編期待も物色を下支えしている。

<7203>トヨタ　4,725円　前日比−90円（−1.87%）
続落。
先週には円安推移、週初には決算人気で浮上していたことから、円高加速で利益確定売り圧力が強まっている。
ただ、さらなる増額期待やインドネシアでの販売好調も伝わっており、短期調整を押し目と見た買いも入っているようだ。
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今井 雅人
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反落＝円高で幅広く売られる〔東京株式〕（15日）

【第1部】日経平均株価は前日比133円45銭安の1万1173円83銭と反落、東証株価指数（TOPIX）は同12．47ポイント安の942．41と続落。
欧米株のさえない動きなどを受けて軟調に始まり、円相場が上昇したため午後は幅広い業種で売りが加速した。
出来高は45億1480万株。
▽イベント控え、買い入らず
経済指標の悪化を受けて欧州株が下落した上、為替も前日に比べてやや円高になっていたため、東京市場は売りが先行。
その後も円高気味に推移する為替を眺めながら、軟調な展開が続いた。
昼休み中に日銀の次期総裁に関する報道が出て為替が一段と円高に振れたことから、後場は売りが加速。
日経平均の下げ幅は一時200円超まで広がった。
「週末の上、20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議の内容を確認したい向きは多かったようで、買いが入りにくい状況だった」（大手証券）という。
日銀総裁人事が最終局面を迎え、「投資家の関心は金融緩和と財政出動というカンフル剤から、本丸の成長戦略に移りつつある」（銀行系証券）とされる。
投資家は今後、為替動向とともに実効性のある成長戦略が打ち出されるかどうかを見極めることになる。
横山 秀夫
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