■■ 〜 明日の株新聞 〜 ■■9日の東京株式市場は、2020年夏季オリンピックの開催地が東京に決定したことを好感し、大幅反発。日経平均株価は前週末比344.42円高の1万4205.23円まで上昇しました。日経平均の1万4200円台回復は、8月6日以来、約1ヵ月ぶりとなります。取引開始直後からほぼ全面高の展開となり、五輪競技施設などの建設需要が高まるとの思惑から、大手ゼネコン株が大幅高。東京都の再開発が進むとの期待から大手不動産、建設材料に使われる鉄鋼やガラスなどの業種も堅調に推移しました。また、海外の観光客増加や消費が増えるとの思惑から、オリエンタルランド<4661>やＪＲ東日本<9020>、三越伊勢丹<3099>なども買われるなど、オリンピック関連のご祝儀相場といったところでしょうか。ただし、買い一巡後は米国の金融緩和縮小懸念、シリア情勢など外部環境の先行き、シリア情勢が不透明なことから伸び悩む動き。ご祝儀相場がいつまで続くかはわかりません。オリンピックの経済効果そのものは、東京都の試算では国内経済の波及効果は約3兆円でしかありません。実際には、現政権が規制緩和をどのくらいできるかで株価の上昇が続くかどうかが決まりそうです。ただし、今日は中小型不動産株には短期資金の値幅取りの動きが活発化していました。なかでも、建設株では大成建設<1801>が売買代金ランキングの上位で年初来高値を更新。鉄建<1815>や巴コーポ<1921>などは、株価の値頃感が妙味となっストップ高まで急伸しています。全体相場はご祝儀相場の域を出ないなかでも、このような、低位で仕掛けられてハイリターンが期待できる銘柄は、個別に物色されています。内閣府が本日発表した今年4〜6月期のGDP改定値が、速報値の年2.6％増から、年3.8％増に上方修正され、「景気は底堅い」との見方につながったことも、これらの小型株の相場を下支えしているといっていいでしょう。株価の上昇が一本調子ではなく、シリアの軍事情勢や米国の量的緩和縮小、消費増税の動向などの要因をにらみつつの展開となっていきそうな状況では、このような短期の値幅取りを狙った、仕手系色が強い低位株や、材料が出やすいバイオ株を積極的に狙っていくのもひとつの手でしょう。■■ 〜 今日の東京市場から 〜 ■■先週末、6日のニューヨーク株式市場は、朝方発表された8月雇用統計で非農業部門雇用者数が予想を下回る16万9千人増となり、連銀が今月、量的緩和策の縮小に着手する可能性が後退したとの見方から買いが先行。しかし、G20でロシアのプーチン大統領がシリアへの支援を継続すると発言したことで一時急落する場面もあり、後に軍事的な支援には言及していないことが明らかになると下げ幅を縮小、前日終値を挟んで揉み合う水準となりました。セクター別では、不動産や公益事業が上昇する一方、自動車・自動車部品や銀行が下落。ダウ平均は14.98ドル安の14922.50ドル、ナスダックは1.23ポイント高の3660.01ポイントで取引を終了しています。本日の東京株式市場は、前週末比280.86円銭高の14141.67円で寄り付き、大幅な反発スタート。ブエノスアイレスで行われていたＩＯＣ（国際オリンピック委員会）総会で2020年の夏季オリンピック開催が東京に決定し、建設や不動産株など内需関連株に買いが先行。関連施設の建設やリニューアル工事、周辺エリアの再開発などといった建設投資の拡大が期待される状況に。先週末は、東京招致の可能性が一気に低下したこともあり、インパクトも強く売り方の買い戻しを誘いました。取引開始前に発表された2013年4-6月期GDPの改定値は、年率換算で前期比3.8％のプラスと速報値の同2.6％のプラスから上方修正され、足元の堅調な経済状況も評価されたもようです。日経平均株価の大幅反発を意識してアジア市場ではリスク選好的な円売り・米ドル買いも優勢となり、日経平均構成比率の大きな中核銘柄に買いが向かいました。買い一巡後は、ドル・円などの円安一服を受けて上げ渋る展開をみせましたが、上海総合指数が3％超の大幅高になると、後場の日経平均も再度上げ幅を拡大。下値では東京五輪決定を好感した買いの動きもあり、日経平均は利益確定売りに押されることなく強含み、日経平均は終値で1万4200円台を回復。日経平均株価は、前営業日比344.42円高の1万4205.23円、TOPIXは25.18ポイント高の1173.00と、ともに大幅反発して取引を終えています。東証１部の騰落は値上がり1624銘柄、値下がり94銘柄、変わらず35銘柄。東証1部の売買高は29億3756万株、売買代金は2兆1007億円でした。■■ 〜 本日の注目相場 〜 ■■本日の株式市場は、2020年オリンピック開催地が東京に決定したことで、大手ゼネコン株が軒並み買い気配スタート。関連施設の建設やリニューアル工事、周辺エリアの再開発などといった建設投資の拡大が期待される状況に。先週末は、東京招致の可能性が一気に低下したこともあり、インパクトも強く売り方の買い戻しを誘いました。個別銘柄では、大成建設<1801>が売買代金を伴って大商いとなったほか、大林組<1802>、鹿島<1812>など建設株が上昇。三井不動産<8801>や三菱地所<8802>、ケネディクス<4321>など不動産株、太平洋セメント<5233>などガラス土石株も高く推移。需要の拡大に期待が広がった新日鉄住金<5401>も堅調に推移しました。日経平均構成銘柄では主力のトヨタ<7203>、ファーストリテイリング<9983>、三菱UFJ<8306>、キヤノン<7751>、ソニー<6758>、ファナック<6954>が堅調。不動産の含み株という意味合いもあり、都競馬<9672>が強く、三菱倉庫<9301>、三井倉庫<9302>など倉庫運輸株。東京オリンピックの運送関係から、東急<9005>、京急<9006>など陸運株にも買いが先行しました。また、オリンピックへの思惑から電通<4324>などが買われたほか、オリエンタルランド<4661>などサービス業へも買いが波及しました。また、材料系では陽光都市開発<8946>がストップ高まで買われたほかCVS<2687>、世紀東急<1898>、ダイセキ環境<1712>、コニシ<4956>などが堅調。一方、日経平均構成銘柄への新規組み入れとならなかった任天堂<7974>、JPX<8697>が下げ、通期予想の大幅な下方修正が嫌気されたSUMCO<3436>がストップ安まで大きく値を崩す展開。不二サッシ<5940>、協立情報通信<3670>、アスカネット<2438>などが個別で売られるなど、個別で業績懸念のある銘柄が売られました。■■ 〜 本日の注目銘柄シューティング！ 〜 ■■<1801>大成建設 463円 前日比＋56円（＋13.76％）急騰。一時、前週末比77円高の484円まで買われ、年初来高値を更新した。全市場の売買代金に上位に躍り出るなど、ディーリング対象として物色された模様。2020年東京オリンピック開催が決定したことを受けて、インフラ整備の恩恵が見込まれる建設株を中心に、セメント株、再開発需要期待の不動産株、土地保有企業、スポーツ関連企業など、五輪関連株全般に物色が向かった。<6988>日東電工 6,240円 前日比＋550円（＋9.67％）急伸。日本経済新聞社が前週末６日引け後に、日経平均株価構成銘柄の入れ替えを発表し、三菱製紙<3864>を除外して同社株を採用するとしたことが材料に。日経225に連動したファンドなどによる買い需要を見込んだ買いが向かった。同社株は9月26日から日経平均に採用され、三菱製紙<3864>は10月2日から日経255から除外される。<9672>東京都競馬 481円 前日比＋80円（＋19.95％）2020年オリンピックの東京開催が8日朝に決定し、東京近郊に土地を保有する「含み資産銘柄」が買われている。同銘柄は、羽田空港近辺に競馬場などの土地を保有していることが材料視されてストップ高まで急騰。オリンピック関連施設として、東京ドーム<9681>、フジ・メディア・ホールディングス<4676>なども物色された。◇…
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予想（コンセンサス）：
ユーザー予想：上昇64%下落36%
関連指標の動向：上昇46%下落37%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：7.0pips
上昇時平均幅：5.0pips
下落時平均幅：-3.0pips
下落時安値幅：-4.0pips
予想（コンセンサス）：1.0%/3.9%
ユーザー予想：上昇69%下落31%
関連指標の動向：上昇46%下落37%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：8.0pips
上昇時平均幅：6.0pips
下落時平均幅：-9.0pips
下落時安値幅：-10.0pips
予想（コンセンサス）：-0.3%
ユーザー予想：上昇72%下落28%
関連指標の動向：上昇46%下落37%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：7.0pips
上昇時平均幅：5.0pips
下落時平均幅：-7.0pips
下落時安値幅：-8.0pips
予想（コンセンサス）：5077.0億円
ユーザー予想：上昇75%下落25%
関連指標の動向：上昇33%下落50%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：15.0pips
上昇時平均幅：12.0pips
下落時平均幅：-7.0pips
下落時安値幅：-9.0pips
予想（コンセンサス）：-8717.0億円
ユーザー予想：上昇80%下落20%
関連指標の動向：上昇33%下落50%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：15.0pips
上昇時平均幅：12.0pips
下落時平均幅：-7.0pips
下落時安値幅：-9.0pips
予想（コンセンサス）：3.5%
ユーザー予想：上昇67%下落33%
関連指標の動向：上昇50%下落44%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：16.0pips
上昇時平均幅：13.0pips
下落時平均幅：-14.0pips
下落時安値幅：-19.0pips
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■■ 〜 明日の株新聞 〜 ■■海外時間帯までの外部要因は堅調に推移していたものの、東京時間帯よりリスク回避の流れが強まり、調整を余儀なくされた本日の株式相場ですが、目先の重要イベントを控えてのポジション調整も働いた格好ではないでしょうか。日経平均株価は反落。大台14000円、５日移動平均線（13906.17円）、そして節目13900円を割り込んできました。ただ、下方には火曜日に乗り直した25日移動平均線（13721.82円）、75日移動平均線（13778.57円）が控えています。昨晩にもＥＣＢ理事会、ＡＤＰ雇用統計に新規失業保険申請件数と指標発表をこなし、米国市場は続伸、為替相場も１ドル100円の円安推移が見られていましたが、東京時間帯に入ってからは円買い圧力を確認。ここ連日で上昇していた東京市場には利益確定売りが出ました。それでも「下押ししたとしても各移動平均線との位置関係を探る意識が強まりそうです」としたように、前場での節目13900円攻防（５日移動平均線）や後場で前場安値割れも一段安を回避した辺りには、各移動平均線との位置関係を探る意識もあるのではないでしょうか。ただ、場中にも、週末の五輪開催地決定を控えてマドリード優勢が報じられたことが嫌気されたほか、今晩の米国市場で発表される米雇用統計を控えて、イベント警戒の流れも強まる格好。これらイベント結果を確認しながら、週明けの為替相場の反応などを見極めていきましょう。さて、前営業日配信版では「重要イベントが控えるなかでは中核銘柄は手掛けにくく、このまま株式市場で材料視されるテーマ、ディーリング資金の集まりやすいバイオ関連、低位株や仕手系色の強い銘柄などを見ていきたいところ」として「積極的なリスクテイクでハイリターンを目指せ！」と題していました。前回テーマ「新興市場銘柄」レポートで提供し、すでに目標株価達成を果たしていたビリングシステム<3623>などの活躍が確認されましたが、さすがに全体調整の影響は避けられず、多くの銘柄が売り直されています。そこで前営業日にも「安易に中核銘柄を手掛けて全体相場に振り回されるより、ディーリング資金集中の期待できる銘柄群を選び抜き、積極的にリスクを取ればハイリターンが期待できる局面とも言えるでしょう」とも締めていましたが、今は相場の強弱を問わずに狙える仕手系色の強い銘柄や低位、バイオ関連などを選び抜き、積極的にハイリターンを狙っていく局面との見方に変わりはありません。■■ 〜 今日の東京市場から 〜 ■■昨晩の米国市場は上昇。良好な経済指標が相次ぎ、米雇用統計に対する警戒感が和らいだことで買い優勢の流れとなっています。８月のＡＤＰ雇用統計では、米民間部門の雇用者数が前月比17万6000人増加となり、過去２年の平均に沿う伸びとなったほか、先週の新規失業保険申請件数も32万3000件に減少し、市場予想の33万件を下回るなど、良好な雇用指標が相次ぎ、翌営業日発表の米雇用統計に対する警戒感が和らぎました。また、８月のＩＳＭ非製造業総合景況指数は58.6ポイントに上昇し、前月の56ポイント、市場予想の55ポイントを上回ったことも支援材料となっています。ダウ平均株価は、前営業日比6.61ドル高の14,937.48ドル。ナスダック総合指数は9.74ポイント高の3,658.78ポイントで取引を終えました。為替相場では、良好な経済指標とともにドルが上昇。東京時間帯早朝では、１ドル100円台前半、１ユーロ131円台前半のドル高水準で取引されています。東京株式市場では、米国市場が上昇、為替相場でもドル上昇と堅調な外部要因とともに買いが先行。日経平均株価は14088円の続伸スタートに。寄り付き後は、東京時間帯から円買い圧力が確認されるほか、今晩の米国市場で発表される米雇用統計、週末の五輪開催地決定を控えてマドリード優勢が報じられたこともあり、手仕舞い売りが優勢。買い一巡後の日経平均株価はマイナス圏に転換、節目13900円を挟んでの動きとなりました。昼休みを挟んで円買い圧力が和らいでいるものの、円売り圧力も鈍く、指数は安値もみあい。節目13900円割れで一段の手仕舞い売りが見られたものの、下げ幅を限られています。日経平均株価終値は、204.01円安の13,860.81円。東証１部の売買代金は概算で１兆7092億円。東証１部の売買高は概算で22億3789万株。値上がり銘柄は459（26％)に対し値下がりは1159（66％)、変わらずは135（7％）となりました。■■ 〜 本日の注目相場 〜 ■■指数が売り直されたことで、トヨタ<7203>、キヤノン<7751>ら国際優良株、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>のメガバンクなど中核銘柄は軟調。日経平均株価構成比率上位のファーストリテイリング<9983>、ファナック<6954>なども安く、株価指数を押し下げています。売買代金上位では、米アップルの「iPhone」販売報道でＮＴＴドコモ<9437>が物色された半面、競合するソフトバンク<9984>は軟調。親会社のＮＴＴ<9432>、中国での製造ライン新設で新日鐵住金<5401>など材料物色が目立ちました。ディーリング対象の東京電力<9501>、アイフル<8515>、ケネディクス<4321>は苦戦。新興軽量級のガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>、コロプラ<3668>などが物色されるも利益確定売りも出ています。セクターでは、業種別株価指数騰落の値上がりが新日鐵住金<5401>、ＪＦＥホールディングス<5411>の鉄鋼、商船三井<9104>の海運、国際石油開発帝石<1605>、日本海洋掘削<1606>の鉱業の３業種に限られました。一方、値下がり上位では、三井不動産<8801>、三菱地所<8802>の不動産、マルハニチロホールディングス<1334>、サカタのタネ<1377>の水産農林、オリックス<8591>、オリコ<8585>のその他金融などが下落しています。野村ホールディングス<8604>、大和証券<8601>の証券業、帝人<3401>、東レ<3402>の繊維、王子ホールディングス<3861>、大王製紙<3880>の紙パルプ、よみうりランド<9671>、東京都競馬<9672>のサービス業も売られました。個別では、決算銘柄のクミアイ化学工業<4996>、新規カバレッジのツクイ<2398>、テイ・エス・テック<7313>などが物色されています。新興市場では、全市場の売買代金上位にも進出したガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>、コロプラ<3668>が大商い。中核銘柄の楽天<4755>、アドウェイズ<2489>が高く、ユーグレナ<2931>、モルフォ<3653>、ビリングシステム<3623>なども賑わいました。■■ 〜 本日の注目銘柄シューティング！ 〜 ■■<9437>ＮＴＴドコモ 160,500円 前日比＋900円（＋0.56%）買い先行も伸び悩み。今秋にも米アップルの「iPhone」を販売する方向で最終調整を行っているとの一部報道が買い材料視された。会社側は否定リリースを発表したものの、報道各社が発表を行っており、販売可能性が高まったようだ。親会社のＮＴＴ<9432>も底堅く、ドコモショップ運営の協立情報通信<3670>も買い進まれた。<9984>ソフトバンク 6,380円 前日比−140円（−2.15%）続落。競合となるＮＴＴドコモ<9437>の「iPhone」販売報道を嫌気した売りに押されている。同業のＫＤＤＩ<9433>も売りが先行したものの、ＮＴＴドコモ<9437>が伸び悩んでおり、売り一巡後は見直しが進んでいる。午後には携帯電話契約純増数が発表され、同社が20カ月連続で首位になったことも支援材料となったようだ。<1978>アタカ大機 582円 前日比＋31円（＋5.63%）連騰。放射性セシウムの分離除去にかかる新技術を開発しており、東京電力<9501>の福島第一原発の汚染水漏洩問題、除染関連の一角としてテーマ人気が続いている。政府の国費投入など除染強化なども期待されており、値動きの軽さから買いが買いを呼ぶ展開となっているようだ。◇…
予想（コンセンサス）：165.0億ユーロ
ユーザー予想：上昇80%下落20%
関連指標の動向：上昇33%下落50%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：8.0pips
上昇時平均幅：5.0pips
下落時平均幅：-9.0pips
下落時安値幅：-16.0pips
予想（コンセンサス）：140.0億ユーロ
ユーザー予想：上昇67%下落33%
関連指標の動向：上昇33%下落50%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：8.0pips
上昇時平均幅：5.0pips
下落時平均幅：-9.0pips
下落時安値幅：-16.0pips
予想（コンセンサス）：0.2%/-1.7%
ユーザー予想：上昇80%下落20%
関連指標の動向：上昇58%下落42%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：6.0pips
上昇時平均幅：3.0pips
下落時平均幅：-8.0pips
下落時安値幅：-9.0pips
予想（コンセンサス）：-82.0億ポンド
ユーザー予想：上昇0%下落100%
関連指標の動向：上昇67%下落17%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：6.0pips
上昇時平均幅：4.0pips
下落時平均幅：-13.0pips
下落時安値幅：-18.0pips
予想（コンセンサス）：-0.5%
ユーザー予想：上昇0%下落100%
関連指標の動向：上昇61%下落39%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：7.0pips
上昇時平均幅：3.0pips
下落時平均幅：-3.0pips
下落時安値幅：-5.0pips
予想（コンセンサス）：7.2%/2.0万人
ユーザー予想：上昇34%下落66%
関連指標の動向：上昇38%下落62%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：44.0pips
上昇時平均幅：32.0pips
下落時平均幅：-18.0pips
下落時安値幅：-25.0pips
予想（コンセンサス）：18.0万人/7.4%
ユーザー予想：上昇57%下落43%
関連指標の動向：上昇67%下落33%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：50.0pips
上昇時平均幅：39.0pips
下落時平均幅：-21.0pips
下落時安値幅：-35.0pips
予想（コンセンサス）：53.0
ユーザー予想：上昇0%下落100%
関連指標の動向：上昇61%下落39%
過去12回の米ドル／円平均変動幅
上昇時高値幅：9.0pips
上昇時平均幅：8.0pips
下落時平均幅：-4.0pips
下落時安値幅：-5.0pips
