ぱぺっとばふぇっと: 10/25/13

■■　〜　明日の株新聞　〜　■■昨晩からの外部要因に大きな変化はなかったものの、前営業日反発からの戻り売り、後場からは先物主導で下押しするなど、売り優勢の展開となった本日の株式相場ですが、売買代金上位では中核銘柄の調整、決算売りも見られており、発表前銘柄への買い手控えも影響しているのではないでしょうか。日経平均株価は急反落。前場の戻り売りで前営業日安値水準との攻防が見られたあと、後場から安値割れで下抜けると下げ幅を拡大させました。前営業日に乗り直した25日移動平均線（14422.51円）のほか、75日移動平均線（14177.11円）をも割り込んできています。さすがに前営業日大引け前の見直しは急速、一部では日銀介入との観測もあっただっただけに、本日ではひとまず戻り売りが先行したあと、昼休みを挟んで円高推移、中国市場の調整とともに後場寄りから再び売り圧力を強めた格好。午後の値動きでは円高推移よりも株安が先行していたことから、調整は先物主導での動きと判断しても良いのではないでしょうか。また、ちょうど３カ月前の７月25日も後場一段安を記録しており、当時も決算相場が本格化するタイミングでした。売買代金上位には決算銘柄の反応が確認されていますが、まだまだ多くの銘柄の開示が残っているだけに、決算発表前にポジションを縮小しておく手仕舞い売りと発表内容を見極めたいとの買い手控えの需給要因も相場の重しとなった格好でしょう。そこで前営業日配信版では「決算シーズン本格化　今こそ保有銘柄の再点検を」と題していました。好決算期待銘柄を先回りする「決算先回り買い」を投資戦略としていましたが、本日では８月13日に配信した厳選５銘柄付きレポート「決算発表で解った【好業績割安株】を"狙い撃ち！"」の提供銘柄のテンプホールディングス<2181>が目標株価を達成。来月12日発表予定の決算に向けて期待感が高まり、上場来高値を更新する活躍を見せています。物色対象としては値動きの見込まれる決算銘柄が主体となってきますが、やはり企業決算は実際に企業側が明らかにするまでは不透明ですし、開示情報が増加する今後は業績動向を先読みする判断が問われるのではないでしょうか。今後開示を控える決算銘柄の取捨選択に関しては、専門的に銘柄分析を行なっているアナリストの銘柄診断を参考に、保有銘柄を再点検しておくとの見方に変更はありません。決算発表前に一旦手仕舞うのか、それとも決算発表まで持ち越すか、それぞれの銘柄の投資方針を持ち合わせておきましょう。また、指数のチャート軟化が確認できるように、しばらく調整が長引くようなら、ヘッジ手段となる先物取引を活用しつつ、開示直後の反応を捉える決算ディーリングも有効となりそう。今後は決算ディーリングに適した取引手法も準備しておきたいところです。■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■昨晩の米国市場は反発。軟調な経済指標で金融緩和継続期待が高まったほか、企業決算を評価した買いが入っています。８月の貿易収支統計で２カ月連続の輸出減少が見られたほか、先週の新規失業保険申請件数も前週比１万2000件減の35万件となり、市場予想の34万件を上回るなど、軟調な経済指標が揃い、金融緩和継続期待とともに買い優勢で推移しました。ダウ構成銘柄では、ホームデポ、ビザ、デュポン、ゴールドマン・サックス、ウォルト・ディズニー、ＩＢＭらが上昇しています。ダウ平均株価は、前営業日比95.88ドル高の15,509.21ドル。ナスダック総合指数は21.89ポイント高の3,928.96ポイントで取引を終えました。為替相場では、緩和継続期待のドル売りと株高の円売りが交錯。大きな変化は見られず、東京時間帯早朝では、１ドル97円台前半、１ユーロ134円台前半の水準で取引されています。東京株式市場では、米国市場が上昇し、為替相場に変化が見られなかったものの、前営業日大引け前に切り返していた経緯から売り直される立ち上がり。日経平均株価は14439円の反落スタートに。寄り付き後は、日経平均株価が25日移動平均線や節目14400円付近での推移から、戻り売りで下値を探ると前営業日安値圏の節目14300円近辺での攻防が見られました。昼休みを挟んで円高推移、中国市場の調整とともに後場寄りから売り圧力を強める展開。直近安値レベルの節目14300円割れで投げ売りを誘う状況となり、先物主導で後場一段安となっています。日経平均株価終値は、398.22円安の14,088.19円。東証１部の売買代金は概算で２兆833億円。東証１部の売買高は概算で24億1139万株。値上がり銘柄は186（10％)に対し値下がりは1501（85％)、変わらずは69（3％）となりました。■■　〜　本日の注目相場　〜　■■指数急反落でトヨタ<7203>、ホンダ<7267>、ソニー<6758>の国際優良株、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>のメガバンクが軟調。日経平均株価構成比率上位のファーストリテイリング<9983>も安く、指数レバレッジＥＴＦの日経レバレッジＥＴＦ<1570>も売られています。ソフトバンク<9984>が悪材料で安く、同業のＫＤＤＩ<9433>、ＮＴＴ<9432>も売られるなど、大型通信業が軒並み安。証券の野村ホールディングス<8604>、大和証券<8601>、値動きの良いケネディクス<4321>、マツダ<7261>も安く、主力銘柄の下げが目立ちました。一方、売買代金上位には、上場観測報道が伝わったＬＩＮＥ関連のアドウェイズ<2489>、ネオス<3627>が高く、新値抜けを狙ったペプチドリーム<4587>、熊谷組<1861>も活躍。直近ＩＰＯのエネシス<6079>、仕手系色の強い日本冶金工業<5480>なども賑わっています。増額修正の村田製作所<6981>が買われた半面、決算銘柄のキヤノン<7751>、信越化学工業<4063>、場中開示のＪＦＥホールディングス<5411>が売られるなど、決算絡みの材料性に基づく売買も確認されました。セクターでは、業種別株価指数騰落は全業種が下落。下落率上位には、ソフトバンク<9984>、ＫＤＤＩ<9433>、ＮＴＴ<9432>ら大手通信が下落した情報通信業が入っています。王子ホールディングス<3861>、大王製紙<3880>の紙パルプ、ＪＲ東日本<9020>、ＪＲ西日本<9021>の陸運、新日鐵住金<5401>。ＪＦＥホールディングス<5411>の鉄鋼なども売られました。個別では、増額修正の三菱自動車<7211>、ＳＭＫ<6798>、富士通ゼネラル<6755>、ステラケミファ<4109>などが物色されるも全体調整で利益確定売りも出ています。新興市場では、全市場の売買代金上位にも進出したアドウェイズ<2489>、ペプチドリーム<4587>、エナリス<6079>らがしっかり。ネットイヤー<3622>、省電舎<1711>、メディア工房<3815>、イマジニア<4644>、ニューフレアテクノロジー<6256>らが人気化しました。■■　〜　本日の注目銘柄シューティング！　〜　■■<9984>ソフトバンク　7,400円　前日比−370円（−4.76%）反落。資本関係のある中国電子商取引のアリババが目先のＩＰＯ計画を断念したとの一部報道が売り材料視されている。日経平均株価構成比率上位として先物主導の下落にも巻き込まれており、後場一段安に。指数レバレッジＥＴＦの日経レバレッジＥＴＦ<1570>の下げも目立った。<2489>アドウェイズ　2,112円　前日比＋345円（＋19.52%）急騰。来年夏にもスマートフォン向け無料通話・メールアプリを手掛けるＬＩＮＥが東京証券取引所に上場するとの一部報道が刺激材料となったようだ。ＬＩＮＥ関連の同社株やネオス<3627>の上昇も目立っている。ただ、事前にも上場観測報道が伝わっていたこともあり、買い一巡後は利益確定売りも出ているようだ。<6981>村田製作所　7,760円　前日比＋170円（＋2.24%）続伸。前営業日引け後に第２四半期業績予想の増額修正を発表したことが買い材料視されている。スマートフォンやタブレット端末の拡大、自動車生産台数の増加が効き、事前予想を上回ってきた。全体調整のなか、クレディ・スイス証券が投資判断「中立」、目標株価7,500円を継続したことも下支えにつながっているようだ。◇…

日経ニュース・昼版（10/25）

主要ニュース

◆高倉健さん、本庶佑さんら５人に文化勲章 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_2

◆みずほ銀、役員30人超処分　佐藤頭取の報酬ゼロ（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_3

◆中国に見放される民主の憂い(永田町アンプラグド)（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_4

◆リッツ大阪でも誤表示　３つのメニュー訂正 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_5

◆北京、中東レベルの深刻な水不足(The Economist) http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_6

◆アマゾンにも広がる「ジョブズ流」経営（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_7

◆サムスン電子、７〜９月最高益　スマホ半導体が好調 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_8

◆秘密保護法案を閣議決定　「知る権利」巡り懸念も http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_9

◆米情報機関の盗聴疑惑　独仏、米と個別協議へ http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_10

◆９月消費者物価、４カ月連続の上昇　４年９カ月ぶり http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_11

◆日経平均反落、午前終値173円安　円高を嫌気 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_12

◆汚染水対策　東電、「自前技術」に限界(真相深層)（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_13

◆ツイッター、最大16.1億ドル調達　11月上旬上場か（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_14

◆ＬＩＮＥ、来夏東証上場へ　時価総額１兆円規模（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_15

ジャンル別速報ニュース

経済

◆農地中間管理機構法案を閣議決定、知事に役員の認可権 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_16

◆地方景気対策「廃止を」　財務省が要求へ（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_17

◆ＩＴ政策、縦割り排除で予算効率化　府省連携の施策倍増（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_18

企業

◆米ジンガ、ＤｅＮＡ米子会社トップをＣＯＯに迎える http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_19

◆東電、海外からの資材調達を倍増へ　経費削減（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_20

◆東芝・ＮＴＴデータ、インドネシアでインフラ整備（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_21

国際

◆韓国、1.1％成長　７〜９月実質　設備投資が増加 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_22

◆大手銀の流動性資産積み増し　米、２年前倒し導入 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_23

◆英中銀総裁、金融危機時の資金供給柔軟に http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_24

政治

◆原子力規制庁と安全基盤機構の統合法案を閣議決定 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_25

◆「減反」見直し、農水省も前向き　ＴＰＰ視野に11月ヤマ場（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_26

◆コメ新制度の結論急ぐ　自民、党内から反発も（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_27

マーケット

◆新興株前引け、ジャスダックは続伸　ＬＩＮＥ関連銘柄が大幅高 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_28

◆円、97円30〜40銭で始まる　シドニー市場 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_29

◆ＮＹ円、続伸１ドル＝97円25〜35銭、米金融緩和の長期化観測で http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_30

社会

◆大阪市教委、セクハラの公募校長の復帰認めず http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_31

◆宮城県沖衝突　貨物船、レーダー動かず　安全委報告 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_32

◆台風27号接近　伊豆大島、避難準備情報を発令 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_33

スポーツ

◆田児、三谷らが８強入り　バドミントンのフランス・オープン http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_34

◆山本、スナッチ３回失敗し失格　重量挙げ世界選手権 http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_35

◆乾は後半途中から出場　サッカー欧州リーグ http://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_36

ピックアップ情報

◆列島あちこち　食べるぞ！　Ｂ級ご当地グルメパフェにカレーも…納豆王国・茨城県のご当地グルメhttp://mxt.nikkei.com/?4_17320_1216186_37

みんなの外為！今日の重要経済指標（10/25）

[08:30]日本　日・全国消費者物価指数（コア）（前年比）☆☆

予想（コンセンサス）：0.7%

ユーザー予想：上昇63%下落37%

関連指標の動向：上昇40%下落60%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：10.0pips

上昇時平均幅：8.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-4.0pips

[08:30]日本　日・東京消費者物価指数（コア）（前年比）☆☆

予想（コンセンサス）：0.3%

ユーザー予想：上昇67%下落33%

関連指標の動向：上昇40%下落60%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：10.0pips

上昇時平均幅：8.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-4.0pips

[17:00]ドイツ　独・IFO景況指数☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：108.0

ユーザー予想：上昇65%下落35%

関連指標の動向：上昇40%下落53%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：9.0pips

上昇時平均幅：7.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-5.0pips

[17:30]英国　英・四半期GDP(前期比/前年比)（速報値）☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：0.8%/1.5%

ユーザー予想：上昇100%下落0%

関連指標の動向：上昇46%下落49%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：3.0pips

下落時平均幅：-3.0pips

下落時安値幅：-6.0pips

[22:55]アメリカ　米・ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）☆☆☆

予想（コンセンサス）：75.0

ユーザー予想：上昇75%下落25%

関連指標の動向：上昇43%下落50%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：10.0pips

上昇時平均幅：7.0pips

下落時平均幅：-12.0pips

下落時安値幅：-19.0pips

日経ニュース・朝版（10/25）

主要ニュース

◆ＬＩＮＥ、来夏東証上場へ　時価総額１兆円規模（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_2

◆ＮＹ株終値95ドル高　好決算相次ぎ１カ月ぶり高値 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_3

◆米アマゾン24％増収、最終損益は赤字　７〜９月（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_4

◆海外発ネット配信に消費税、来春間に合わず http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_5

◆米ツイッター、最大16.1億ドル調達　11月上旬上場か（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_6

◆新薬保護８年で調整　ＴＰＰ知財会合（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_7

◆中国人民元、上げ加速　投資マネーが再び流入（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_8

◆連合５年ぶりベア要求 14年春季交渉、一律１％以上 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_9

◆出光、北米シェール輸送網　カナダ社に３割出資（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_10

◆新興株市場活況マザーズ10月売買高８年ぶり最高（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_11

◆コインサービス、消費増税で価格維持課金分刻み（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_12

◆ＶＷ、一気にエコカー40車種後方待機から猛追（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_13

◆台風27号、週末へ大雨警戒　気象条件26号と似る http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_14

◆米盗聴問題、欧州に飛び火　独外相が大使呼び抗議（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_15

ジャンル別速報ニュース

経済

◆地方景気対策「廃止を」　財務省が要求へ（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_16

◆ＩＴ政策、縦割り排除で予算効率化　府省連携の施策倍増（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_17

◆連合「ベア１％以上」　春季交渉、自動車総連も要求へ http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_18

企業

◆東電、海外からの資材調達を倍増へ　経費削減（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_19

◆東芝・ＮＴＴデータ、インドネシアでインフラ整備（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_20

◆米クレイ、日本でビッグデータ事業　半額のスパコン投入（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_21

国際

◆米バンカメ、住宅ローン部門で人員削減 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_22

◆男女平等指数、日本３年連続低下の105位　世界経済フォーラム http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_23

◆米失業保険の申請件数、２週連続で減少 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_24

政治

◆「減反」見直し、農水省も前向き　ＴＰＰ視野に11月ヤマ場（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_25

◆コメ新制度の結論急ぐ　自民、党内から反発も（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_26

◆職務発明制度、見直しへ検証委　政府（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_27

マーケット

◆円、97円30〜40銭で始まる　シドニー市場（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_28

◆ＮＹ円、続伸１ドル＝97円25〜35銭、米金融緩和の長期化観測で http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_29

◆ＮＹ金、反発　12月物は1350.3ドルで終了　一時１カ月ぶり高値 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_30

社会

◆都市に移住、土地の差額50％超賠償　福島原発事故で審査会原案（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_31

◆在外被爆者に医療費、大阪府の処分取り消し　地裁初判断 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_32

◆国内最古の将棋の駒「酔象」　奈良・興福寺 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_33

スポーツ

◆日本、３連勝でＤ組１位　サッカーＵ―17Ｗ杯 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_34

◆松井は楽天が交渉権、大瀬良は広島　ドラフト会議 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_35

◆松井は楽天、大瀬良は広島が交渉権　ドラフト会議 http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_36

ピックアップ情報

◆大人のレストランガイドご飯にいちばん合うおかずは何か？〜大人のレストランガイドNEWS更新http://mxt.nikkei.com/?4_17302_1216095_37

日経電子版マネー（10/25）

【保険会社が言わないホントの保険の話】◆「保険なんて必要ない」　ＣＭにみるお金の心理学http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_1

【司法書士が見た相続トラブル百科】◆相続そのとき　外国籍の妻や夫が死亡したら…http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_2

【株式投資入門】◆日本株高占う公的年金マネー　運用改革成功の条件http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_3

【豊島逸夫の金のつぶやき】◆緩める米国、締める中国の狭間で揺れる市場http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_4

【30代共働き夫婦のサバイバル家計術】◆手取り減少時代　配偶者の給与明細、確認してますか？http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_5

【月刊日経マネー　特集セレクト】◆忙しいサラリーマンの「省エネ」株式投資術http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_6

【失敗しない住宅ローン利用術】◆全額融資、名古屋金利…ご当地住宅ローン初公開http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_7

【ＮＩＳＡ完全攻略ナビ】◆総点検　ネット証券18社のＮＩＳＡ対応度調査http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_8

【20代から始める　バラ色老後のデザイン術】◆家計簿、「イメージ」と「実際」の金額差に注意http://mx.nikkei.com/?4_91804_4941_9

【編集部から】　「まどをあけれぶぁー　むしよけとおぶぁーーん」というメロディーをどこかで聞いたことがあるような気がして、この夏はずっとすっきりしなかったのですが、やっと思い当たりました。布施明の「積木の部屋」に似ている。

古い歌でおわかりにならない方も多いと思われ、すみません。辛口が特徴の「ホントの保険の話」（電子版マネー、毎週水曜）の後田さんがテレビＣＭの話を書いていたのでつい言いたくなりました。自分的には今年１、２の大発見だったので。

ブラックスワンが出てきて「必要ない　必要ない」と言う面白いＣＭをみていて、誰かに似ていると思ったのも今年の暑い時分のことです。これはすぐ思い当たり、答は後田さん。ＣＭを取り上げた原稿が出てきたときには内心びっくりしました。（マネー編集長　深田武志）

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直近の決算発表予定

2013年10月25日金曜日

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みんなの外為！今日の重要経済指標（10/25）

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