ぱぺっとばふぇっと: 09/25/13

■■　〜　明日の株新聞　〜　■■９月末権利付き最終日を迎え、軟調な外部要因にポジション調整の影響で弱含んだ本日の株式相場ですが、売買代金上位では材料物色が主導。明日の権利落ちの影響や株価指数のチャート軟化を嫌った売りも出てきています。日経平均株価は続落。前営業日から上値、下値を切り上げていますが、ローソク足は陰線転換となり、前営業日にも下値を支えた５日移動平均線（14673.42円）を割り込んできました。さらに大引け前の売り圧力によって安値引けとなっています。さて、前営業日配信版では「指数は下値切り下げに転じる　月末、権利落ち接近でヘッジ準備を！」と題していました。前営業日と同様に外部要因が軟化、９月末の権利付き最終日取引を意識して、ディフェンシブ銘柄などに配当権利取り資金が流入して底堅く推移する場面も見られていましたが、やはり権利落ちの26日には、配当修正分の下落も見込まれるだけに、買い気も高まりにくい局面となっています。「このまま指数の下値切り下げが続けば利益確定売り圧力が強まるかもしれません」と指摘。本日では切り上げているものの、日経平均株価のチャート軟化は明らかで、権利落ちの売りが見込まれる明日はこのまま下値を探る展開となるかもしれません。また、５月、７月、そして先月の８月と月末の調整発生を紹介。大引けの手仕舞い売りには、３月とともに配当権利落ちの影響が大きい今月の調整可能性を先回りする意識もあったのではないでしょうか。調整可能性が高まる月末から「10月相場」に向けて、空売りなどヘッジポジションの準備を整えておきたいところ。具体的な「空売り戦略」のポイントは、本日販売を締め切った「厳選５銘柄付き市況分析レポート」にまとめていますが、基本となるポジション調整やリスクテイクの軽減なども忘れないようにしましょう。一方、売買代金上位には材料株が揃うなど、具体的な手掛かりがあり、値動きの軽い銘柄が選好されましたが、前営業日９月24日のインターネット会員Ａ情報で初値買いを推奨、本日東証２部に新規上場を果たしたエンビプロ・ホールディングス<5698>が目標株価を達成するなど、短期売買が実っています。今の相場を買い目線で臨むならば、外部要因に左右されにくく、値動きの見込まれる対象の短期売買を手掛けていくスタンスが無難ではないでしょうか。■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■昨晩の米国市場は続落。連邦予算協議難航を嫌気した売りに押されています。米国とイランの核問題で進展が期待されたことで堅調に推移する場面があったものの、イラン当局者が両国首脳が直接接触するのに適切な時期ではないと伝えたことで買いも続かず、様子見ムードを強めました。取引後半には、１週間後に迫る連邦政府機関の閉鎖を回避する取り組みで、借り入れ上限をめぐる協議に目立った進展がなかったことから、協議難航を嫌気した売りに押されています。ダウ平均株価は、前営業日比66.79ドル安の15,334.59ドル。ナスダック総合指数は2.97ポイント高の3,768.25ポイントで取引を終えました。東京株式市場では、米国市場続落、為替相場でユーロ下落が確認されており、外部要因軟化を嫌気した売りが先行。日経平均株価は14713円の続落スタートに。寄り付き後は、日経平均株価が節目14700円の攻防に。円買い圧力で次第安となったものの、本日は９月末の権利付き最終日でもあり、権利取り資金流入で売買が交錯しました。昼休みを挟んで円売り圧力が確認されており、節目14700円攻防が見られましたが、明日の権利落ちを控えて買い気は高まり難く、前場に引き続き売り買いが交錯。大引け前には手仕舞い売りで下押ししています。日経平均株価終値は、112.08円安の14,620.53円。東証１部の売買代金は概算で２兆2281億円。東証１部の売買高は概算で31億1293万株。値上がり銘柄は623（35％)に対し値下がりは1029（58％)、変わらずは102（5％）となりました。■■　〜　本日の注目相場　〜　■■指数は連日の弱含みもみあいとなり、トヨタ<7203>、ソニー<6758>の国際優良株、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>のメガバンクは高安まちまち。半導体世界最大手との経営統合で東京エレクトロン<8035>が買い進まれるなど、日経平均株価構成比率上位の材料物色が下支えしています。また、日経平均株価新規採用の日東電工<6988>がインデックスファンドの買い需要で好調。原発再稼働期待の高まった東京電力<9501>、汚染除去関連のラサ工業<4022>、低位材料株の日本高周波<5476>など材料物色が目立ちました。一方、前営業日まで賑わっていた日本冶金工業<5480>、低位建設物色を集めていた三井住友建設<1821>、熊谷組<1861>、新興軽量級のガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>、コロプラ<3668>などが売られています。セクターでは、日本郵船<9101>、川崎汽船<9107>の海運、新生銀行<8303>、三井住友トラスト<8309>の銀行、中部電力<9502>、東京ガス<9531>の電気ガスが業種別株価指数騰落の値上がり上位となりました。一方、新日鐵住金<5401>、ＪＦＥホールディングス<5411>の鉄鋼、日本航空<9201>の空運、東邦亜鉛<5707>、三菱マテリアル<5711>の非鉄、コマツ<6301>、日立建機<6305>の機械が値下がり上位に並んでいます。三井不動産<8801>、三菱地所<8802>の不動産、大成建設<1801>、清水建設<1803>の建設、ＪＸホールディングス<5020>の石油製品なども続きました。個別では、好業績観測のミネベア<6479>、イチネン<9619>、ドイツ社の買収でシスメックス<6869>などが個別で物色されています。新興市場では、全市場の売買代金上位にも進出したコロプラ<3668>、ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>の下げきつく、ナノキャリア<4571>、デジタルガレージ<4819>なども軟調。物色は楽天<4755>、ペプチドリーム<4587>、アンジェスＭＧ<4563>、ニューフレアテクノロジー<6256>などに偏りました。■■　〜　本日の注目銘柄シューティング！　〜　■■<9501>東京電力　523円　前日比＋２円（＋0.38%）急伸も往って来い。同社社長と新潟県の泉田知事が柏崎刈羽原発の再稼働に向けて安全対策などの会談を行うと伝わり、再稼働期待の高まりとともに見直し買いが優勢となった。先月後半から500円を挟んだもみあいで推移しており、水準訂正が進んだが、買い一巡後は売り直されている。<8035>東京エレクトロン　5,490円　前日比＋640円（＋13.20%）急騰。前営業日引け後に半導体製造装置メーカーの世界最大手、米アプライド・マテリアルズと2014年の後半にも経営統合すると発表したことが好感されている。同社株主には保有する株式１株につき、新会社の株式3.25を割り当てる見通しで、理論株価となる5,570円に向けてサヤ寄せする動きとなった。<4022>ラサ工業　201円　前日比＋６円（＋3.08%）連騰。前営業日に放射性物質で汚染された土壌から汚染濃度の高い土砂を分離回収する装置を開発したとの一部報道が伝わり、買い進まれた流れを引き継いでいる。低位材料株の一角として短期資金を集めたほか、日本高周波<5476>なども値幅取り資金を集めているようだ。◇…

日経ニュース・昼版（9/25）

主要ニュース

◆首相「賃金増と雇用拡大に重点」　消費増税で対策 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_2

◆日経平均、午前終値57円安　米株安が重荷に http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_3

◆「スマホで時間浪費」中高生救え、大学生らの挑戦（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_4

◆1000分の７秒の疑惑　ＦＯＭＣ声明文が事前漏洩か（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_5

◆ＪＲ北のレール異常、新たに170カ所　国鉄時代整備 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_6

◆サムスンが腕時計型端末発売　韓国など58カ国で http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_7

◆「江戸のケインズ」も苦しんだリフレ政策（物価考）（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_8

◆ソニー、スマホ低価格化に備える秘策（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_9

◆柏崎再稼働へ一歩　東電社長と新潟知事、午後会談 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_10

◆マクドナルドが仕掛けた「おきて破り」(ルポ迫真）（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_11

◆イラン大統領、対米関係改善に意欲　国連総会演説 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_12

◆原子力規制委、もんじゅ断層の追加調査を指示 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_13

◆中小企業投資の税控除拡大　地方景気下支え（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_14

◆リニア建設、「必要」が59％（クイックVote解説）（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_15

ジャンル別速報ニュース

経済

◆８月の企業向けサービス、15カ月ぶり価格上昇 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_16

◆３メガ銀、2000億円超協調融資　ＬＩＸＩＬ独社買収に（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_17

◆農産物輸出、11県が「倍増可能」　本社調査（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_18

企業

◆サイバーエージェント、小学生にアプリ開発指南　塾を開講（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_19

◆米アプライドＣＥＯ「東京に住む」　東京エレクトロンと統合 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_20

◆廃炉の米原発「三菱重の設計手法に問題」　米規制委 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_21

国際

◆米ロ外相、シリア決議「制裁」巡り溝　文言調整を継続 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_22

◆イラン、米との首脳接触を断る　国内情勢を理由に http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_23

◆台湾、国連機関ＩＣＡＯ総会に参加　ＷＨＯに続き２例目 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_24

政治

◆もんじゅ再開２年で中間評価　文科省、研究計画で最終案 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_25

◆汚染水問題で27、30日に閉会中審査　衆院委 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_26

◆与党、復興税廃止前倒しの代替財源要求へ　経財相が議論要請（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_27

マーケット

◆新興株前引け、ジャスダックは反落　利益確定売り目立つ（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_28

◆外為10時　円、じり高　一時98円台半ば　輸出企業の買いで http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_29

◆円、１ドル＝98円70〜80銭で始まる　シドニー市場 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_30

社会

◆レモールが民事再生法申請　負債総額154億円 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_31

◆起訴猶予見込みの容疑者を更生支援　全国７カ所で http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_32

◆女性も飲酒増で脳卒中リスク増　阪大など調査 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_33

スポーツ

◆幕内嘉風が休場、10日目に右手骨折　大相撲 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_34

◆西武・石井が引退表明　「時期的にそろそろかな」 http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_35

◆パイレーツとレッズ、プレーオフ進出　大リーグ http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_36

ピックアップ情報

◆日経BizGate横行する愚問「で、それをやったら売れるの？」http://mxt.nikkei.com/?4_16348_1208475_37

日経ニュース・朝版（9/25）

主要ニュース

◆ソニー、スマホ低価格化に備える秘策（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_2

◆「江戸のケインズ」も苦しんだリフレ政策（物価考）（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_3

◆ＮＹ株続落、終値66ドル安　債務上限問題など警戒 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_4

◆ＮＩＳＡ、口座開くからには投資家の覚悟を（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_5

◆自動車国内生産が一転増加今年度25万台上積み（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_6

◆ＪＲ北海道、異常箇所新たに170カ所　全270カ所に http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_7

◆イラン大統領、米大統領からの接触提案を断る http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_8

◆安倍首相がニューヨーク入り　仏大統領と会談へ http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_9

◆クライスラー再上場、フィアット「苦渋の選択」（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_10

◆ＬＩＸＩＬが独社買収　住宅機器大手を4000億円で（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_11

◆ロイヤルＨＤ、コンビニと一線画す外食生き残り策（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_12

◆アマゾン、大衆薬販売を開始　胃腸薬など「第２類」 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_13

◆上海自由貿易区、フェイスブック解禁か　香港紙報道 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_14

◆「噴飯もの」＝腹立たしい？半数が誤用　国語調査 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_15

ジャンル別速報ニュース

経済

◆３メガ銀、2000億円超協調融資　ＬＩＸＩＬ独社買収に（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_16

◆農産物輸出、11県が「倍増可能」　本社調査（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_17

◆中小の投資、税控除拡大　促進策３年延長・資本金１億円まで（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_18

企業

◆廃炉の米原発「三菱重の設計手法に問題」　米規制委 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_19

◆ＬＩＸＩＬ、脱内需依存狙う　独住宅機器大手買収（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_20

◆東芝、欧州に送電設備工場　現地化で独仏勢に対抗（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_21

国際

◆中国企業による買収提案、米豚肉大手の株主が承認 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_22

◆ＮＹ原油、続落　11月物は103.13ドルで終了　米イラン交渉注視 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_23

◆米住宅価格指数、７月1.0％上昇　太平洋岸2.2％伸びる http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_24

政治

◆汚染水問題で27、30日に閉会中審査　衆院委 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_25

◆与党、復興税廃止前倒しの代替財源要求へ　経財相が議論要請（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_26

◆国民投票法改正案、公務員の意見表明容認で調整　自公 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_27

マーケット

◆ＮＹ円、３日続伸　１ドル＝98円70〜80銭　米景況感の悪化で http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_28

◆ＮＹ金、３日続落　12月物は1316.3ドルで終了　ドル高など重荷 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_29

◆自動車用合成ゴム、大口価格が下落（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_30

社会

◆列車から発煙、部品なくなる　ＪＲ北海道 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_31

◆ＪＲ北海道に不信の連鎖　内向き経営、安全後手に（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_32

◆ＪＲ北海道、11年から事故急増　観光業に懸念広がる（有料会員限定） http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_33

スポーツ

◆西武・石井が引退表明　「時期的にそろそろかな」 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_34

◆パイレーツとレッズ、プレーオフ進出　大リーグ http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_35

◆高梨「ソチに向け前進したい」　ジャンプＧＰから帰国 http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_36

ピックアップ情報

◆エグゼクティブ転職インタビュー我が社の人材戦略〜日本バルカー社長「中国で経営幹部育成」http://mxt.nikkei.com/?4_16327_1208342_37

日経電子版マーケット（9/25）

◆日本株　海外投資家の注目点　カナダ・英大手に聞く（株式FOCUS）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_1

【注目の新着記事】◆ＮＩＳＡ開いたら投資家の目を持とう（マーケット反射鏡）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_2◆東エレクの東会長「殻を破って本当の国際企業になる（経営トーク）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_3◆ソニー、スマホの低価格化に備える秘策（記者の目）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_4

【お薦めコラム】◆自社株買い活発、どうみる企業の資本政策（株式FOCUS）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_5◆「建設株の次」探す個人マネー、売買意欲衰えず（スクランブル・フラッシュ）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_6◆米緩和縮小見送りに飛び火　債務上限問題の深刻度（マーケット千里眼）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_7◆ＮＴＴドコモ、最初は甘い「リンゴ」の味（記者の目）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_8◆ブラザー、新興国で試されるプリンターの実力（記者の目）http://mx.nikkei.com/?4_89678_4974_9

【編集部から】　ドイツの連邦議会選挙も大きな波乱なく終わって、世界的にみると欧州株に投資家の関心が向いているようですが、日経平均株価が１万5000円をうかがうところまで戻ってきた日本株も、まだ有望とみる向きもあります。

日本の証券会社が夏休み明けに相次いで開いた日本株セミナーにたくさんの海外の投資家が来日。ざっくり言うと、それまでトヨタやソニーしか知らなかった人たちが、個別の有望銘柄について勉強して帰ったとのことです。

やや飽きてきた感のあるアベノミクスも、もうひとつ海外の投資家にアピールするような目新しい展開があれば、勉強の成果を生かす買いが入ってくる可能性がありそうです。渋い銘柄に投資チャンスがあるということかもしれません。（マーケット編集長　深田武志）

みんなの外為！今日の重要経済指標（9/25）

[07:45]ニュージーランド　NZ・貿易収支☆☆☆

予想（コンセンサス）：-7.0億NZドル

ユーザー予想：上昇69%下落31%

関連指標の動向：上昇64%下落27%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：5.0pips

上昇時平均幅：3.0pips

下落時平均幅：-4.0pips

下落時安値幅：-6.0pips

[21:30]アメリカ　米・耐久財受注（前月比） / 米・耐久財受注（除輸送用機器）（前月比）☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：-0.2%/1.0%

ユーザー予想：上昇41%下落59%

関連指標の動向：上昇60%下落40%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：18.0pips

上昇時平均幅：11.0pips

下落時平均幅：-9.0pips

下落時安値幅：-14.0pips

[23:00]アメリカ　米・新築住宅販売件数☆☆☆☆

予想（コンセンサス）：42.0万件

ユーザー予想：上昇53%下落47%

関連指標の動向：上昇50%下落44%

過去12回の米ドル／円平均変動幅

上昇時高値幅：26.0pips

上昇時平均幅：8.0pips

下落時平均幅：-4.0pips

下落時安値幅：-8.0pips

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直近の決算発表予定

2013年9月25日水曜日

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