2012年10月2日火曜日
欧州市場サマリー（1日）
1301GMT 9月28日終盤
ユーロ／ドル＜EUR=＞ 1.2923 1.2858
ドル／円＜JPY=＞ 77.920 77.900
ユーロ／円＜EURJPY=＞ 100.69 100.21
＜p /＞1日終値 前営業日終値
株 ＦＴ１００ 5820.45（＋ 78.38） 5742.07
クセトラＤＡＸ 7326.73（＋110.58） 7216.15
金 現物午後値決め 1787.00 1776.00
（カッコ内は先物が欧州市場の前営業日終値比、現物が前営業日終盤）
先物
３カ月物ユーロ(12月限) 99.80 (‐0.02) ＜FEIZ2＞
独連邦債２年物(12月限) 110.68 (‐0.04) ＜FGBSZ2＞＜0#FGBS:＞
独連邦債５年物(12月限) 125.59 (‐0.10) ＜FGBMZ2＞＜0#FGBM:＞
独連邦債１０年物(12月限) 141.59 (‐0.18) ＜FGBLZ2＞＜0#FGBL:＞
独連邦債３０年物(12月限) 132.56 (‐0.62) ＜FGBXZ2＞＜0#FGBX:＞
＜p /＞現物利回り
独連邦債２年物 0.047 (0.033) ＜DE2YT=TWEB＞＜0#DE2YT=TWEB＞
独連邦債５年物 0.534 (0.529) ＜DE5YT=TWEB＞＜0#DE5YT=TWEB＞
独連邦債１０年物 1.450 (1.460) ＜DE10YT=TWEB＞＜0#DE10YT=TWEB＞
独連邦債３０年物 2.270 (2.275) ＜DE30YT=TWEB＞＜0#DE30YT=TWEB＞
＜為替＞ ユーロが対ドルで３週間ぶり安値から反発。
円に対しても上昇した。
イタリアやスペインの９月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が予想ほど悪くなかったことなどからユーロが買われた。
ただ、格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスが、スペインの信用格付けを引き下げる可能性への懸念から上値は重い。
＜株式＞ ロンドン株式市場は３週間ぶり安値水準から反発した。
米製造業景気指数が堅調だったことや、スイス・英系鉱山大手エクストラータ＜XTA.L＞が商品取引大手グレンコア・インターナショナル＜GLEN.L＞による修正買収案への支持を表明し、企業買収活動が活発化するとの見通しが高まったことが追い風となった。
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した９月の製造業部門景気指数が、５月以来初めて景気判断の分かれ目となる５０を上回り、午後の取引で相場上昇に弾みがついた。
ＢＧＣパートナーズの市場コメンテーター、マイク・イングラム氏は「実体経済はそれほど悪くない」と指摘。
「先週はひどかったため、反動が起こっているのだろう」と述べた。
エクストラータは２．２％高。
堅調な米指標を好感して、鉱山株＜.FTNMX1770＞は２．４％上昇、相場を押し上げた。
ただ、相場への警戒感も表れており、取引高は９０日平均の８５％にとどまった。
欧州株式市場は上昇。
金融株中心に買われた。
前週末に明らかとなったスペインの銀行ストレステスト（健全性審査）の結果が市場に一定の安心感をもたらした。
底堅い米指標も支援材料となった。
ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数＜.FTEU3＞は１５．４９ポイント（１．４２％）高の１１０４．７１。
ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数＜.STOXX50E＞は４４．５５ポイント（１．８２％）高の２４９８．８１。
９月の米供給管理協会（ＩＳＭ）製造業景気指数は５１．５に改善し、今年５月以来初めて５０を上回った。
スイス銀ゴネのアセットアロケーション部長、シリル・ウルファー氏は「スペインはおそらく欧州連合（ＥＵ）からの支援が引き続き必要とみられるが、一部ストレステストの結果を踏まえ、スペインの銀行システムに対する信頼が高まった」と述べた。
その一方で同氏は、ユーロ圏のソブリン債危機は依然未解決であることから、当面は欧州株へのエクスポージャーを増やすことはないと話した。
個別銘柄では仏銀クレディ・アグリコル＜CAGR.PA＞が７．４％急騰。
傘下のギリシャ銀行エンポリキをギリシャのアルファ・バンク＜ACBr.AT＞に売却する方向で独占交渉していることを確認した。
アルファが提示している条件によると、アグリコルによる２３億ユーロ（２９億６０００万ドル）に上るエンポリキの資本再編規模は２８億５０００万ユーロへと５億５０００万ユーロ拡大される。
またアグリコルはアルファが発行する１億５０００万ユーロの転換社債を引き受ける。
＜ユーロ圏債券＞ スペイン政府による銀行支援と公的財政建て直しに向けた取り組みを好感し、同国の国債利回りが低下した。
ただスペイン政府が支援要請に踏み切らないなか、様子見気分も広がっている。
スペインは２８日、主要１４行を対象としたストレステスト（健全性審査）の結果、景気が大幅に悪化した場合の資本不足は総額５９３億ユーロ（７６０億ドル）ことを明らかにした。
結果は市場予想とおおむね一致。
ＲＩＡキャピタル・マーケッツのストラテジスト、ニック・スタメンコビッチ氏は、「銀行監査による大きなサプライズがなかったことで、安堵が広がった。
来年の予算案と監査結果について、市場は慎重ながらも歓迎している」と述べた。
ただ同氏は「スペイン当局がいつ支援の要請に踏み切るのか、これが最大の焦点となっている」としている。
スペイン１０年債利回りは５．９０％と、０．０８％ポイント低下。
２年債利回りは３．４１％と、０．０７％ポイント低下した。
リスク資産の上昇に伴い、安全資産とされる独連邦が売られ、先物は０．３６ポイント安の１４１．４１となった。
現物市場では１０年債利回りが１．４６％と、０．０３２％ポイント上昇した。
市場関係者は、この日のスペイン国債利回り低下の背景には積極的な買いはほとんど見られなかったと指摘。
政府がいつ支援要請に踏み切るのか不透明感が漂うなか、スペイン国債利回りがさらに低下する見通しは限られているとの見方を示している。
ＢＮＰパリバのストラテジスト、パトリック・ジャックス氏は、「スペイン国債利回りがこの先、短期的に大きく低下するとは見ていない。
政府が支援要請の決定を下すまで、上昇も低下もしないと予想している」と述べた。
格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスがスペインの格付けを引き下げる可能性があることも、様子見気分が強まる要因となっている。
ムーディーズによるスペインの格付けは現在、投資不適格（ジャンク）級を１段階上回る水準。
格付け見通しは「ネガティブ」となっている。
スペインの格付けがジャンク級に引き下げられた場合、大量の売りが触発されると見られている。
［東京 ２日 ロイター］
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